烟台氨纶（002254）：主营业务有持续性亮点

http://www.zdcj.net 2010-03-25 传闻来源：可信度：65%%

题材(传闻)内容

烟台氨纶（002254）在氨纶行业处于较高景气度时增加高附加值产品的产能，通过两个新项目公司产能将增加约1.3万吨，增幅59%，产品结构得到优化，增强公司业绩向上弹性的同时又弱化了行业周期波动对自身业绩的不利影响；同时，公司间位芳纶业务正逐步复苏，技改又使其增加7%的产能，预计公司间位芳纶销量2010年将有81%的增长；对位芳纶是公司未来最具前景的业务，一旦2011年成功实施，该业务将显著提升公司估值水平。
公司主要产品均是走差异化路线，以强大的研发实力作为依托，是同行业少有的技术驱动型公司，同时，公司财务状况良好、经营稳健，主营业务在今后几年一直会有亮点，预计2009-2011年EPS分别为0.67元、1.94元和2.62元，给予6个月目标价53元，维持其“买入”投资评级。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-03-25

传闻分析:

正点财经研究团认为，两个新项目为 “年产5000 吨医用氨纶”和“年产7000 吨舒适氨纶”项目，使烟台氨纶（002254）公司氨纶产能在09年2.2 万吨/年的基础上，增长至11 年的3.5 万吨/年。“医用氨纶”、“舒适氨纶”都具有高差别化的特征，在本土氨纶企业中基本上是空白，因此新项目不仅起到增加产能作用，同时也优化了公司产品结构。由于下游纺织行业的复苏，氨纶价格年初到现在已经上涨了8000元/吨，10—11年全国氨纶新增产能有限，未来氨纶价格有进一步上涨空间，未来两年，公司业绩将进入持续增值期，建议投资者密切关注！

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