五洲交通（600368）：“一主两翼”为业绩加码

http://www.zdcj.net 2010-03-25 传闻来源：可信度：70%%

题材(传闻)内容

从2005年开始酝酿业务转型，确立公路收费、物流、地产，长中短项目相结合的滚动发展战略。一方面积极参与广西高速公路投资建设，另一方面以南博会为契机，介入部分优质地产项目与大物流项目。从去年开始，公司业务转型开始显露生机。综合考虑，公司未来两年业绩将进入高增长阶段，短期维持“谨慎推荐”，上调中长期“推荐”评级。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-03-25

传闻分析:

正点财经研究团认为，延续去年业绩增长势头，今明两年五洲交通（600368）公司业绩将进入集中释放期，一方面公路收费业务在完成收购坛百高速股权后，公司将拥有其100％的权益，加之岑罗高速的建成通车，金宜路拟与大股东持有的南宁外环坛洛（石埠）高速置换，公路收费业务收入有望出现跳跃式增长。另一方面，金桥农批市场将从今年持续贡献正利润，五洲国际房地产项目属于一次性开发项目，该项目今年将贡献一部分利润，并在明年贡献大部分利润。此外，物流业务估计在2012年起开始为公司贡献正利润。
预测2010年、2011年以预测股本全面摊薄每股收益分别为0.45元和0.54元，合理估值区间为13元～15元左右，短期维持“谨慎推荐”，上调中长期“推荐”评级。

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