海正药业（600267）：目标价27-29元

http://www.zdcj.net 2010-03-30 传闻来源：可信度：65%%

题材(传闻)内容

海正药业（600267）已走出靠单业务板块支撑发展和由此导致的业绩波动，并将迎来全球化学制药由原料移动到制剂转移的历史机遇，多年的储备项目和国际合作将使公司逐步进入“产业升级”的收获期，国内制剂销售力度的加强也将使盈利进一步提升，预计10-12EPS分别为0.71、0.89和1.11元，维持“推荐”评级，一年期目标价27-29元。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-03-30

传闻分析:

正点财经研究团认为，海正药业（600267）公司重视创新，保持较高研发投入，大力致力于产品和产业结构升级，未来几年将在新品创制以及海外代工领域面临良好发展机遇。09-10 年是公司最大的投入期，2010 年中，富阳75 亿片制剂产能生产线将建设完成，后续5条注射剂生产线建设已经完成20%，富阳基地的建成投产将使公司承接国际产业转移的能力大幅提升，最大限度的抓住全球仿制药转移的战略性机遇；他克莫司片剂在欧盟首仿成功，目前已经在英国、挪威启动上市程序，预计2010 年9 月上市，已经预售十多家客户，公司将从中大幅受益。总体来看，2010年公司将进入多业务拉动业绩增加阶段，建议投资者持续关注！

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