大秦铁路（601006）：资产注入将增厚业绩

http://www.zdcj.net 2010-04-01 传闻来源：可信度：60%%

题材(传闻)内容

估值优势和成功收购有望成为公司股价的催化剂，维持其“强烈推荐”的评级，6-12个月目标价为16.9元。考虑资产注入的因素，分析师预计2010年公司EPS将在0.64-0.68元之间。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-04-01

传闻分析:

正点财经研究团认为，收购太原局剩余资产将从运量和运价上打开大秦铁路（601006）公司的长期增长空间。收购完成后，公司所辖线路营业里程将从1170.7公里扩大至2895公里，加上其拥有的朔黄铁路股权，届时将基本控制山西和内蒙煤炭外运的主要通道。从长远来看，我国的能源结构决定了煤炭运输行业长期向好，为了满足日益增加的煤炭跨区域调动需求，山西和内蒙地区的铁路运力仍需提升，除高铁陆续投入运营带来的货运运力释放外，太原局路网和朔黄铁路运力自身也有扩能潜力。
　　此外，分析师指出，由于太原局的煤炭运输业务实行的是国铁统一运价，与实行特殊运价的大秦线相比，目前还存在33％左右的涨价空间，因此未来有望通过持续调整实现价格的对接。

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