开滦股份（600997）：煤炭业务好转 兼具整合预期
http://www.zdcj.net 2010-04-13 传闻来源： 可信度：65%%
题材(传闻)内容
煤价上涨和煤化工盈利逐步好转有望提升公司的盈利能力。预期中的资产注入，也有望增厚其业绩。虽然目前公司的股价略有高估，但如果将资产注入考虑在内，其股价仍有上行空间，维持公司“强烈推荐”评级。
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求证内容：
求证依据来源：互联网，官方媒体 求证时间：2010-04-13
传闻分析:
正点财经研究团认为，开滦股份（600997）公司商品煤回收率、精煤率基本稳定，盈利能力提升主要受益于煤价上涨，09年下半年的三次提价增加吨煤净利24元/吨，折合EPS增厚0.09元。我们测算，2010年公司精煤价格每上调100元（不含税），吨煤净利提高37元/吨，煤炭业务EPS增厚为0.13元（%2B17％）。
集团可注入产能为1967万吨，按照上市公司09年780万吨产量计算，注入后上市公司产能将达到2747万吨，是注入前的3.5倍。我们测算，唐山矿区资产注入增厚EPS为0.67元（%2B89％），唐山和蔚州同时注入增厚EPS为0.8元（%2B105％）。
集团可注入产能为1967万吨，按照上市公司09年780万吨产量计算，注入后上市公司产能将达到2747万吨，是注入前的3.5倍。我们测算，唐山矿区资产注入增厚EPS为0.67元（%2B89％），唐山和蔚州同时注入增厚EPS为0.8元（%2B105％）。
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