国脉科技（002093）：增发是大概率事件

http://www.zdcj.net 2010-04-14 传闻来源：可信度：65%%

题材(传闻)内容

公司 1 季度收入增长15.37％,营业收入1.72 亿元,增速相比以往有所放缓,我们认为主要是合同确认进度所致。公司09 年1 季度收入同比增长27.35％,4 季度收入同比增长44％,相比这些数据,15％左右的增长明显放缓。但我们判断主要是因为公司合同的确认周期所致,仍然对全年收入增长30％以上保持乐观。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-04-14

传闻分析:

正点财经研究团认为，国脉科技（002093）公司 1.5 亿元收购国脉设计公司49％的股权,从而达到100％的控股权,将直接增厚公司业绩,拉动净利增长15％。公司以1.5 亿元,9.75 倍的市盈率收购国脉设计公司49％股权;国脉设计公司08 年净利润2524 万元,09 年净利润2796 万元;被收购的国脉设计与公司签订业绩承诺协议,国脉设计2010-2012 年每年净利润不低于09 年净利,且三年复合增长率不低于10％。对国脉设计公司49％股权的购买将直接增厚公司2010 年业绩至少1400 万元,占09 年业绩的15％。
　　预测公司 2010-2012 年收入增长36％、32％、28％,净利增长45％、43％、33％,EPS0.34 元、0.48 元、0.64 元。我们看好公司所处的运维服务行业,且认为公司的市场份额将稳中有升,维持推荐的投资评级,重申公司为我们当前首推的股票。

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