包钢股份（600010）：面临价值重估

http://www.zdcj.net 2010-04-16 传闻来源：可信度：55%%

题材(传闻)内容

包钢股份（600010）重组在即，公司的合理估值在3-9元，并购价值在5.3-6.8元。鉴于公司面临价值重估，给予“推荐”的投资评级。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-04-16

传闻分析:

正点财经研究团认为，强强联合式并购重组是中国钢铁业称雄世界的必然选择；包钢股份（600010）公司并购价值巨大，从公司的内在价值、可比公司相对估值、集团公司的资源价值以及公司的战略价值分析，公司的合理价值为3-9 元。根据国际并购经验，公司的合理并购价值为5.3-6.8 元；包钢集团的矿业公司具备1200 万吨原矿的生产能力，即生产精粉能力达到700 万吨。以2006 年可比较资产收购价值评估标准，该矿业公司的收购价值超过120 亿元，若按2008 年标准计算，则超过250 亿元。目前，包钢股份的总市值为280.5 亿元。如果注入，包钢总市值应扩大1 倍，建议投资者适当关注！

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