盾安环境（002011）：业务超预期可能性大

http://www.zdcj.net 2010-04-23 传闻来源：可信度：60%%

题材(传闻)内容

2010年第一季度公司共实现营业收入7.73亿元，同比增长68.21％，营业利润6235.8万元，同比增长6.37％，归属于母公司所有者净利润4274.7万元，同比增长20.48％，基本每股收益0.11元，基本符合预期。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-04-23

传闻分析:

正点财经研究团认为，电子膨胀阀能否实现量产、特种空调能否跨越式发展是今年主要看点。2009年是我国变频空调的起步元年，市场份额不断提高，在空调新效能标准即将实施的背景下，一季度变频空调加速发展，在格力、美的等企业的大力推动下，今年变频空调的市场份额势必继续扩大。盾安环境（002011）公司已经生产出电子膨胀阀样品，但是被市场认可和接受尚需一定时日。公司特种空调09年已经为公司贡献收入和利润，目前核电制冷主机、风阀、风机以及末端已通过认证，正向核电制冷的全面供应商进军。
我们预计公司2010年、2011年的每股收益分别为0.56元、0.64元，以4月21日收盘价22.15元计算，对应的动态市盈率分别为40倍和35倍，虽然公司目前估值较高，但一方面考虑到股权激励行权条件的业绩保证，另一方面公司核电业务超预期可能性较大，维持公司“买入”投资评级。

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