东阳光铝（600673）：四重利好确保高速成长

http://www.zdcj.net 2010-04-27 传闻来源：可信度：60%%

题材(传闻)内容

东阳光铝（600673）在二季度空调消费旺季，空调亲水箔产能利用率和毛利率仍有进一步提升空间；而电极箔在电力成本降低情形下，将继续享受高毛利；公司电化扩产确定性高，煤矿资产利润贡献可期，而公司若能参股集团下属医药公司，则有望受益于药业板块的高速增长，我们维持对公司的“增持”评级。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-04-27

传闻分析:

正点财经研究团认为，东阳光铝（600673）公司目前亲水箔产能4万吨，09年亲水空调箔毛利率为15.45%，同比大幅增加了6.98个百分点；空调业的高景气度使亲水箔开工率提高，加工费稳定在8000元/吨左右。电极箔也呈现量价齐升局面，2010年化成箔成能将提升至2800万平米，电子行业景气度提升使化成箔加工提价预期强烈，在量价齐升背景下，公司电极箔盈利将有大幅增长，毛利率仍有较大的提升空间，预计2010年贡献毛利在4.86亿元左右，同比增长100%左右。此外，电化厂产能也迅速扩张，公司参股的狮溪煤业、兴隆煤矿等煤炭投资收益今年也将体现，建议投资者重点关注！

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