伊力特（600197）：双重概念的区域明星

http://www.zdcj.net 2010-04-29 传闻来源：可信度：65%%

题材(传闻)内容

短期看点有新疆板块的政策推动下的投资热情、区域经济启稳回升,以及公司价格调整后的收入增长;长期看点有公司产品结构调整带来利润率提升、疆外市场的逐步开拓、煤化工和物流公司提供长期稳定的利润来源。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-04-29

传闻分析:

正点财经研究团认为，伊力特（600197）公司业务迎来投资回报;白酒业务:疆内深耕与疆外扩张。公司产品在新疆地区市场占有率约为30-50％,产品定价中低端,具备精细化的空间;公司管理层已意识到这点,营销重点逐步转向中高档;疆外扩张并非停滞不前,仍有一定增长。3 月份公司产品整体提价约15％,预计全年公司白酒业务能够保持20％-30％的增长速度。煤化工业务:投资回报越来越近。项目完工日期被推迟到2010 年底,公司已和新疆地区部分钢铁公司达成了产品销售的意向协议。同时煤矿资源注入公司的预期越来越高,使公司业绩增长与利润增厚能够有足够保证。
预计公司主营的白酒业务销售收入有望突破10 亿元,净利润达到1.4 亿元,预计传统业务对未来三年的基本每股收益为0.329元、0.437 元、0.576 元;加上煤化工业务带来的收益,预计2010-2012年基本每股收益能够达到0.329 元、0.619 元和0.798 元,对应当前股价,市盈率分别是50X、27X 和21X,给予短期中性、长期增持评级。

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