科达机电（600499）：整合巩固龙头地位

http://www.zdcj.net 2010-04-30 传闻来源：可信度：60%%

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据传，科达机电（600499）整合巩固龙头地位。

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求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-04-30

传闻分析:

正点财经研究团认为，科达机电（600499）公告董事会决议及吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司预案。恒力泰是专业从事陶瓷机械设备制造的公司，其主导产品液压自动压砖机在国内国际都有较好的知名度。压砖机是陶瓷机械设备的核心设备之一，作为国内唯一能够提供陶瓷机械整线设备的科达机电，吸收合并恒力泰后，将提升公司整线设备的竞争能力，进一步巩固陶机龙头的地位，在与国际陶机巨头的竞争中占据更有利的地位。
　　公司收购恒力泰的成本约为9.6亿元（未考虑股价变动），相比恒力泰7500万元左右的盈利，收购价格仅为12.8倍的PE，考虑陶机的发展空间和整合前景，陶机业务25倍的PE尚属合理，股东价值具有提升空间。维持对公司“强烈推荐”的评级。

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