吉林森工（600189）：资产重组预期强

http://www.zdcj.net 2010-05-11 传闻来源：可信度：65%%

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据传，吉林森工（600189）资产重组预期强。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-05-11

传闻分析:

正点财经研究团认为，市场一直期待集团的林地资源注入到上市公司，虽然集团改制完成后，集团资产注入在理论上、逻辑上有一定的合理性，但在操作上也有一定的难度。一是集团林地属于国有林，如果还按过去“租金%2B育林基金”的模式来注入难以操作；二是林地属于高盈利的优质资产，注入到上市公司有可能稀释集团职工的利益；三是即使注入上市公司，集团也希望以较低的成本（低股价）注入。吉林森工（600189）公司未来三年的每股收益分别为0.26元、0.31元和0.35 元，合理价值约为10.4元。考虑森林碳汇价值、建材产品下乡、以及集团与上市公司之间的资产重组预期，公司股价弹性较大，给予“买入”评级。

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