宝钛股份（600456）：产能释放与行业景气回升成共振

http://www.zdcj.net 2010-05-12 传闻来源：可信度：60%%

题材(传闻)内容

民用航空制造业悄然迈入新一轮景气周期。美国钛材公司TIMET再获波音5年供货新订单。新一轮军备采购或将启动。新能源产业面临乐观前景，核电领域高增长更为明确。汽车用钛比例提升可兼顾轻量化和高性能，符合低碳的新经济模式。
总体而言，该行预测宝钛股份（600456）2010-12年EPS分别为0.16、0.65和1.18元。钛行业正处于长期景气周期的起点，而公司业绩弹性较大，公司是国内钛材加工业的绝对龙头，有领先的市场份额和较高的技术壁垒，产品存在向高附加值业务转移的预期，预计未来产能释放之际有望与行业景气回升形成共振，上调评级至“买入”。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-05-12

传闻分析:

正点财经研究团认为，宝钛股份（600456）公司发行募集资产投资项目投产后，拥有海绵钛成能1万吨，熔熔铸产能为1.7 万吨，钛材加工产能近1.5 万吨，为全球前三强钛业企业，产能已不是制约企业发展的瓶颈。钛金属需求与航空业景气度高度相关，航空钛需求已从低谷回升，大型宽体机型（波音787 和747-8）的单位用钛量较高，未来两年该机型的投产将刺激钛需求维持在高位，公司将进入行业景气度与产能释放的共振期，业绩超预期可能性较大，建议投资者积极关注！

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