华谊兄弟（300027）：整合华谊音乐

http://www.zdcj.net 2010-05-18 传闻来源：可信度：55%%

题材(传闻)内容

华谊兄弟（300027）公告了控股收购华谊音乐，此次收购价格基本合理，整合将带来明显协同效应：公司目前拥有近百名艺人，每年出口20部左右影视作品，有助于强化华谊音乐在宣传推广和人才吸引方面的优势，而华谊音乐有助于进一步挖掘公司艺人价值，协同效果明显。因此略微上调盈利预测约2%，预计2010-12年EPS分别为0.56、0.77元和1.14元，分别同比增长121%、39%和48%。根据我们对影视行业未来市场规模和公司未来市场地位的预测，维持35元目标价，重申“买入”评级。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-05-18

传闻分析:

正点财经研究团认为，华谊兄弟（300027）公司收购的华谊音乐预计10—12年平均每年税后净利润不低于660万元，如若无法达到上述盈利目标，公司实际控制人王忠军、王忠磊承诺以同样价格收购这部分股权。以10年净利润为基准，此次收购对应10倍市盈率水平，定价水平显著低于A股定价水平。考虑到此次收购对公司产业链完善及与公司原有业务的协同效应，建议投资者适当关注！

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