大厦股份（600327）：亮点来自百货品牌立体化构架和汽车后市场业务的兴起

http://www.zdcj.net 2010-05-19 传闻来源：互联网、官方媒体可信度：40%%

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据传大厦股份（600327）“一体两翼”多业态经营模式，百货家电等零售、汽车4S店以及三凤食品三管齐下，发展稳健，未来盈利的空间将主要来自于百货品牌立体化构架和汽车后市场业务的兴起，按照PE分部估值、并考虑到所持有的江苏银行、国联信托等少数股权，合理价值应为18.34元，首次评级增持。

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求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-05-19

传闻分析:

正点财经研究团认为，公司2010 年面临两个角度的投资机会：（1）百货业务经过品牌结构调整后，将迎来较高的收入增速（预计10年在20%左右）和更大弹性的利润增长（预计在30%以上）；（2）汽车业务在09 年的规模基础上，有望通过收入增长（4S 店增加等推动）和利润率的继续提升（品牌向高端调整和有效的经营管理控制），维持健康的增长，预计汽车业务全年将可达到15%左右的利润增长；建议投资者积极关注！

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