鲁抗医药（600789）关注短期交易性机会

http://www.zdcj.net 2010-05-25 传闻来源：互联网、官方媒体可信度：70%%

题材(传闻)内容

据传鲁抗医药（600789）目前盈利正处于景气高点，后续靠量涨进一步提升公司的经营和效益规模。分业务来看，7-ACA：目前7-ACA报价维持950元/kg左右，公司通过7-ACA价升+成本降+量涨将带来巨大的盈利空间；兽用药：在现有兽药产品的基础上进行结构调整，提高综合竞争实力和盈利能力，预计2011年有望实现产能翻番；制剂业务：司及下属子公司制剂产品有21个品种39个品规进入《国家基本药物目录》，按照目前的经营情况，预计年均保持25-30%增长问题不大，2010年制剂销售有望突破12亿元。值得一提是，公司将于5月26日召开股东大会&投资者见面会，可能会对外传递出积极信号，比如高管对资本市场释放股价偏低的诉求、定向增发启动等。建议关注短期交易性机会，给予6-12个月目标价10.8元。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-05-25

传闻分析:

正点财经研究团认为，一季度公司在制剂、原料药（7-ACA）及兽药三大业务推动下实现单季度收入5.88 亿元，同比增长19.23%，净利润4727 万元，同比增长855%。制剂业务为公司毛利占比最大的业务，贡献率达70%，参照以制剂为主药企丽珠集团、哈药股份、莱美药业等待估值，公司估值有提升空间；7-ACA由于国内环保门槛的提高，全年价格维持高位问题不大；兽药方面通过对鲁抗集团兽用资产的整合，公司已成为业内数一数二的企业；综合来看，公司目前股指存在明显的低估现象，建议投资者重点关注！

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