中核科技（000777）核概念支撑长期高估值

http://www.zdcj.net 2010-06-02 传闻来源：互联网、官方媒体可信度：75%%

题材(传闻)内容

据传核电阀门市场广阔，核电阀门收入占比逐步提高。据行业内统计，一座有2 套百万千瓦级核电机组的核电站需要各类阀门3万台；按2020 年前，每年有400 万千瓦核电机主开工计算，每年核电阀门的需求在6 万台左右，约合11 亿元。公司是国内具备核I 级阀门生产能力的5 家企业之一。随着核电阀门市场的打开，公司核电阀门收入占比逐步提高，综合毛利率将得到提升，维持推荐评级。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-06-02

传闻分析:

正点财经研究团认为，核阀需求主要来自两个方面：一是新建电站需求，该部分市场容量在144多亿左右；二是核阀的维修、更换费用，目前市场规模25亿左右，未来需求将继续增加。根据我国核电发展规划，未来核电阀门市场长空间巨大。公司目前核电阀门占主营业务比例为10%左右，随着募投项目投产，这一比例将提升至25%左右。由于核电阀门毛利较高，达50%以上，以及公司募投项目投产，公司将进入主营业务收入、综合毛利同步上升周期，建议投资者适当关注！

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