南海发展（600323）安全边际高，未来两年确定性高增长

http://www.zdcj.net 2010-06-07 传闻来源：互联网、官方媒体可信度：60%%

题材(传闻)内容

据传南海发展（600323）2010-2012年建成项目较多，污水处理能力今年末能够翻一番，垃圾发电2011年处理能力达到1900吨，2012年污水处理和污泥处理项目达产，预计2010年每股收益2.1元（其中包括出让狮山羊房岗土地的投资收益4.4亿元，主业为0.4-0.45元），2011年每股收益预计在0.7-0.8元，2011年每股收益0.9-0.95元。公司区域性较强，但不排除后续向外扩张，目前污水处理和垃圾发电相关上市公司2011年PE为28-35倍，给与南海25倍PE，则一年目标价17.5-20元。给予买入评级。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-06-07

传闻分析:

正点财经研究团认为，公司作为自来水生产和供应企业，1月份拍卖狮山羊房岗土地获一次性收入6.8 亿元，预计贡献EPS 约1.62 元，加上主业EPS0.5元，全年EPS2.1元，有较高的安全边际。公司旗下子公司对其增资的美佳污水处理公司、里水污水处理公司、樵泰污水处理公司等多个项目于今年6月份正式开始运行，污水处理能力将大大提高。为公司加大了盈利空间；公司控股70%的佛山南海绿电再生能源公司，从事垃圾焚烧发电项目。一期项目300吨规模运行平稳。二期将于今年年底投产，建成后可日处理生活垃圾1500吨，年发电约1.97亿度。未来两年公司污水处理能力、垃圾发电业务、垃圾压缩转运、污泥处理能力都将快速增长，走上新台阶。建议投资者关注！

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