鲁丰股份（002379）未来三年年均复合增长率可达85%

http://www.zdcj.net 2010-06-17 传闻来源：互联网、官方媒体可信度：70%%

题材(传闻)内容

据传鲁丰股份（002379）属于日常消费类铝箔生产企业，铝箔未来的消费亮点在于日常家用和包装领域，在未来三年铝箔销量年均增长50%,博兴3万吨项目明年中期投产和青岛5万吨项目明年底投产的驱动下，公司2010-2012年盈利年均复合增长率可达85%以上。建议投资者关注。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-06-17

传闻分析:

    正点财经研究团认为，公司是一家大型综合性铝板带箔加工企业，生产的铝箔基本直接面对消费群体，主要用于医药包装和家用等，是药用铝箔的龙头企业，市场份额约占60%，在药用铝箔市场具有一定的定价权。公司现有4万吨铝箔产能难以满足客户需求，目前优先保证药用铝箔订单。博兴3万吨项目预计2011年中期达产，青岛5万吨项目预计2010年会形成部分产能，2011年底达产。估计2010-2012年的铝箔销量分别约为5.5/8/12万吨。虽说产能瓶颈是制约公司业绩增长的主要因素，但随着博兴和青岛项目的达产，从2010年起，公司铝箔及板带产能将提升200%和100%，业绩将步入高速增长时期。预计公司2010-2012年净利润年均复合增长率可达85%以上。

    近日，中信证券预测公司2010/11/12年EPS分别为0.98/1.72/2.67元，动态PE分别为42/24/15倍，PB分别为3.3/2.9/2.5倍。给予公司2011年30倍PE估值，目标价为51.6元，首次给予“买入”投资评级。建议投资者积极关注！

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