太行水泥（600553）吸收合并方案通过概率大

http://www.zdcj.net 2010-07-20 传闻来源：互联网、官方媒体可信度：70%%

题材(传闻)内容

据传太行水泥与金隅的换股吸收合并方案与以往其他方案的不同之处在于，上市首日将向参与换股股东追加选择权。虽然太行水泥换股价格对应的市盈率高于金隅换股价格对应的市盈率，对金隅业绩有所摊薄，但是金隅新增发的A股数量占发行后总股本的比例仅为9.58%，对现有的业绩摊薄影响较小。目前来看该方案最终获得股东大会通过为大概率事件。由于公司目前股价较首次现金选择权价格10.65元和二次选择权价格10.80元分别存在套利空间，建议关注。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-07-20

传闻分析:

正点财经研究团认为，公司拥有多条新型干法水泥生产线，是我国最大型水泥骨干企业之一。我们认为此次太行水泥（600553）吸收合并方案通过的概率比较大。以7 月19日，金隅股份（香港：02009）收盘价8.990港元，折合人民币7.826元，相对转股价格9元溢价15%，以为这H股股东享受一定的溢价。但对A股太行水泥股东来讲，方案的安全边际也比较高；7月19日太行水泥收盘价格10.61元，离现金选择权10.65元和二次选择权10.80元仍有一定空间，建议投资者适当关注！

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