康美药业（600518）发展空间巨大

http://www.zdcj.net 2010-07-21 传闻来源：互联网、官方媒体可信度：60%%

题材(传闻)内容

据传康美药业（600518）所处的中药饮片行业正处于从传统手工业向现代制造业升级转变的过程中，行业成长性好，集中度在提升；随着公司近年产能瓶颈的突破，未来发展空间巨大。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-07-21

传闻分析:

正点财经研究团认为，公司主营中药饮片、西药制剂产销，拥有康美络欣平、康美诺沙和康美利乐为西药制剂的三大主打产品，地处以交易珍稀药材为特色的普宁市，具备一定的定居爱和提价能力。其中公司产销的中药饮片是广东中药饮片中的龙头，占据30亿元广东市场10%的份额。

公司近年不断通过资本运营、向上下游产业链延伸：上游向中药材贸易及中药物流延伸，下游向医疗产业延伸，进一步铸就康美在中药领域中的竞争优势。未来高速增长的动力主要来自两方面：一是行业自身的快速增长。中药饮片行业纳入国家药典的355种饮片已进入国家基本药物目录，未来增速将在30%以上。二是行业正处于加速升级整合阶段，生产工艺在改善，行业集中度在提高。我们预测公司2010-2011年EPS分别为0.42元、0.52元，若按照2011年的业绩给予30倍的PE，则12个月内目标价可达15.8元以上，建议投资者关注。

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