中材国际（600970）海外业务可能带来意外惊喜

http://www.zdcj.net 2010-07-26 传闻来源：互联网、官方媒体可信度：50%%

题材(传闻)内容

市场对中材国际（600970）公司海外业务收入增速和毛利率提升态度过于悲观，未来可能会有意外惊喜，在上调海外业务毛利率假设后，公司未来三年的净利润年均增速可提高至35%。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-07-26

传闻分析:

正点财经研究团认为，公司是国内外大型新型干法水泥工程建设的领军企业，在大中型新型干法水泥生产系统总承包市场占有绝对的市场份额，公司已跻身国际同行三甲之首。公司中期0.63元业绩略超预期，以订单为基础的外延式增长还在稳固较快推进：我们预计今年上半年公司新增订单在150亿元左右，全年超过我们前期预测240亿元的几率在不断加大，而从当前公司在手未履行合同情形来看，我们初步判定在500亿元以上，订单收入比决定了公司未来成长的断定性很强。预计公司2010-2012年实现归属于母公司的净利润为10.48亿元、13.46亿元、16.65亿元，增速分别为40.83％、28.51％、23.68％，依照当前最新股本对应每股收益为1.380元、1.773元、2.193元。建议投资者积极关注。

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