国药股份（600511）将受益北京医药改革

http://www.zdcj.net 2010-08-20 传闻来源：互联网、官方媒体可信度：50%%

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北京地区医疗改革速度和深度领先于全国，在流通领域计划通过招标和基本药物制度提高集中度。据悉，目前处于方案博弈期，环境对商业龙头国药股份（600511）有利，建议投资者关注。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-08-20

传闻分析:

正点财经研究团认为，医药流通行业的整合是行业发展的大趋势，区域性、全国性的整合将给医药商业板块带来众多交易性机会。北京医改，国药股份获益不言自明，但国控整合仍是公司的主要关注点，公司实际控制人国药控股承诺在药品批发方面将与国药股份细分业务领域，划分各自的品种范围、地域范围等，以避免发生潜在的同业竞争问题；并将通过业务和资产的整合，逐步将国药控股在北京的医药批发企业注入国药股份，以彻底消除可能发生的同业竞争问题。未来公司市值仍有较大提升空间，中投证券预测公司2010、2011年EPS分别至0.63元和0.84元，对应10/11年动态市盈率为40X、30X，重申“推荐”评级。建议投资者密切关注！

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