星湖科技（600866）将专心医药业务 发展潜力巨大
http://www.zdcj.net 2010-09-20 传闻来源：互联网、官方媒体 可信度：70%%
题材(传闻)内容
据传 星湖科技（600866）将专心医药业务，目前利巴韦林原料药占据销售较大份额，是主要利润来源；同时，人用狂犬病疫苗和德福韦酯片将成为未来的潜力品种，并有望成为新的利润增长点，发展潜力巨大。集团资产注入是公司主要催化剂。
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求证内容：
求证依据来源：互联网，官方媒体 求证时间：2010-09-20
传闻分析:
正点财经研究团认为，公司医药业务目前销售占比最大的是利巴韦林原料药，毛利率在30%左右，由于生产厂家较多，竞争充分，对公司未来业绩增长贡献有限。未来公司主要看点在人用狂犬病疫苗和阿德福韦酯片。由于狂犬疫苗为市场紧缺品种，公司人用狂犬病疫苗市场空间较大；阿德福韦酯被世卫组织和“美国肝病研究协会”列为乙肝治疗首选药物；另外考虑增发完成之后的股本扩张，预计公司2010-12实现EPS0.77、0.77、0.94元，传统业务贡献EPS0.77、0.73、0.86元，当前PE处于较低水平，6个月目标价18-20元。建议投资者重点关注！
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