理财目标是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望，客户在寻求理财规划师帮助的同时，通常心中有自己设想的期望目标。当然，一个合理的理财目标绝不是客户一厢情愿的结果，而是理财规划师根据客户的财务状况、综合客户的投资偏好、风险偏好和其他信息形成的。可以说，理财规划师帮助客户形成合理的理财目标是制汀合适的理财方案的关键步骤之一。客户现行的财务状况是实现其财务目标的基础，金融理财师在提出具体理财方案之前，必须客观地分析客户的现行财务状况。
理财目标怎么写
理财目标怎么写
金融理财师在提出具体的理财规划方案之前必须对客户的财务状况有全面和深人的了解。对客户财务状况的分析包括对客户资产负债表、现金流量表及财务比率的分析。在财务分析基础上，金融理财师还要根据前面掌握的客户的信息、理财目标，预测客户未来的现金流量表。更新时间：2020-05-20 17:00
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