金融理财师的进一步工作是制定切实可行的理财方案，使客户从目前的财务状况出发实现修正后的目标。理财方案应因人而异，即针对特定客户的财务需要、收人能力、风险承受能力、个性和目标来设计。理财方案应该是明确的，具体到由谁做、何时做、做什么、需要运用哪些资源等，理财方案还必须是合理可行、客户可以接受的。通常，理财方案的报告应采取书面形式，必要时插人一些曲线图、图表及其他直观的辅助工具，以使客户易于理解和接受。
家庭理财规划方案
家庭理财规划方案
在将各种策略整合成一系列的初步建议后，金融理财师需要将这些建议变成正式的书面理财方案呈递给客户。为了保证理财方案的规范性，书面理财方案需要有一系列的基本要素，不论金融理财师最终的书面方案采用何种格式，都要确保客户能够理解其提出的理财方案并征询客户意见。如客户阅读之后对理财方案表示不满意并提出修改意见.金融理财师应采取妥善方法应对这种修改意见。更新时间：2020-05-20 17:00
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