综合理财规划报告是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评价，并对客户财务规划提出方案和建议。理财规划报告的阅读对象是客户，如果报告用词过于专业，难以被一般客户理解，就谈不到后面的执行了。因此，理财规划建议书的表达要亲切友好、结构合理、思路严谨清晰、图表简洁易懂，使客户容易阅读和理解。
个人投资规划报告
个人投资规划报告
金融理财师和客户进行充分沟通，在了解客户生活目标和财务目标后，理财规划报告中理财目标的表达要有时间和实际金额，明确而有序，要围绕客户的理财目标来展开。客户的理财目标必须运用理财规划的基本理论和技术方法来进行科学的需求分析。这样，才能保证理财规划方案的有效执行，以此实现客户的理财目标。一份好的理财规划建议书并非纸上谈兵，而应该是以客户需求为导向，理财方案的思路要清晰具体、有操作性，易于监控和执行。更新时间：2020-05-21 17:00
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