未经客户书面许可不得透露任何有关客户的个人信息。理财服务机构与客户签订理财服务合同时，需遵循保密义务与违约赔偿条款，这些内容通常会列在合同条款中。未收费的银行理财规划服务业也应该在声明中强调保密义务。本规划报告书收取报酬的方式或各项报酬的来源。依照金融理财师职业道德的要求，收费方式要向客户披露。在银行任职的理财规划师通常对规划报告本身不收费，根据报告推介产品时，会有向产品所属机构收取的代理产品的销售费用和资产管理费。第三方理财机构通常会收取咨询费，有些机构会规定，若通过该机构购买代理的理财产品，则咨询费可以抵扣销售费用。
保密条款有效期
保密条款有效期
推荐专业人士时，需说明该专业人士与理财师的关系。在制订理财方案时，有些细节或需要更高专业的部分需聘请专业人士参与。在声明中，要说明为何推荐该专业人士，以及该专业人士与理财师的关系。所推荐产品与理财师个人投资是否有利益冲突。理财师推荐产品时，需声明自己或家人是否也投资了该产品，理财师自己看好所以推荐客户并不代表没有利益冲突，因为客户与理财师本人适合购买的产品不同，是否有利益冲突，应由客户来做决定。更新时间：2020-05-21 17:00
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