就所建议的投资产品，告知客户可能的风险l)流动性风险。到期保本理财产品，提前变现时可能遭受损失。市场风险。股票型基金短期内随股市的波动可能造成资本损失。个别股票或公司债券可能因为公司破产而使价格暴跌。金融理财师的职责是准确评估客户的财务需求，并在此基础上为其提供高质量的理财建议和长期的定期检查服务。客户如果有任何疑问，欢迎随时向金融理财师进行咨询。根据客户的情况，建议定期检查的方式与频率。建议投资方面每季度检查一次，全方位的理财规划一年定期检查一次。如有特殊状况发生，客户觉得需要重新制作理财规划报告时，可随时通知理财师。
风险提示告知书
风险提示告知书
在实务中，金融理财师在进行规划分析时，可采用决策树法列出所有可能方案，进而根据客户的主观意愿筛选各年度现金流量，可达成理财目标者为可选方案。当可选方案超过三个时，选择净现值较高或内部报酬率较低的三个方案为推荐方案，由客户做最后的决定选出最终的方案，金融理财师根据最终方案执行。更新时间：2020-05-25 17:00
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