下周私募内部传闻

　　传闻：美亚光电（002690）近期公告获得5项国家专利

 

　　传闻：安利股份（300218）近期公告中标公安系统大额订单

 

　　传闻：天威保变（600550）中标宁德核电站全部13台变压器，金额5.5亿。

 

　　传闻：英飞拓（002528）创建平安深圳行动方案

 

　　传闻：宜安科技（300328）安信证券推出深度报告，首次给予买入-B评级

 

　　传闻：合肥城建（002208）据悉合肥市政府开展“美好乡村建设”，从2013年开始，合肥市计划每年重点培育建设150个左右中心村，全面推进环境整治、基础设施建设和公共服务配套，建设周期2年；每年治理改造1000个左右自然村，以村庄环境综合整治为重点，建设周期1年。力争到2016年全市 60%以上的中心村、到2020年全市所有中心村达到美好乡村建 设要求。

 

　　传闻：继日本触媒丙烯酸装置发生爆炸停产之后，位于美国德克萨斯州的一座丙烯酸化工厂本周又发生火灾，就在过去两天国内多家丙烯酸酯厂商再度上调价格，使得丙烯酸均价达到17000元/吨，和7月最低点的9000元/吨相比已经接近翻倍。相关卫星石化（002648）、沈阳化工（000698）。

 

　　传闻：华东地区水泥价格近两周持续攀升，上海、江西、福建等地创下近一年内周涨幅新高，每吨涨价30至50元左右，预计可在目前的较高价位保持稳定。区域内水泥公司有海螺水泥（600585）、江西水泥（000789）、巢东股份（600318）等，四季度业绩可望继续回暖。

 

　　传闻：工信部提出，支持萤石、耐火粘土行业优势企业推进兼并重组，通过减量或等量置换落后产能，提高产业集中度。相关上市公司有望引领行业重组，萤石概念股：巨化股份（600160）、三爱富（600636）、多氟多（002407）。耐火材料概念股：濮耐股份（002225）、北京利尔（002392）、瑞泰科技（002066）。

 

　　传闻：私募人士透露，昨日盘后，来自于深圳的私募经理表示“柳暗花明又一村，没必要太悲观。” 他笑称，行情在绝望中产生。他认为，在“十八大”之后投资机会将会全面来临，他比较青睐周期性行业， “因为估值已经调整到合理区间”。

 

　　传闻：券商人士透露，招商证券广州某营业部理财人员透露，“西部证券经纪投行拖累业绩，新业务步入正轨”，西部证券（002673）西部证券亮点在于新三板业务,有望率先受益制度改革，公司在该项业务上的先发优势有望首先受益于新三板的扩容以及相应的制度改革。公司在开展定向资产管理业务上具有相对优势，同时成立了纽银西部基金，未来有望 贡献稳定的利润。

 

　　传闻：大户人士透露，昨日盘后，来自广州某证券营业部林先生致电中表示，“今日的行情来得相当勉强和突然”，他表示，不宜期望过高，“轻仓参与局部热点机会”。

 

　　传闻：海峡股份（002320）海南即将出台《关于加快建设海洋强省的决定》

 

　　点评：最近半年来中在钓鱼岛、南沙群岛方面与周边国家摩擦不断，不断被邻小国家骚扰。关键在于中国一直以来对海洋的重要性认识不足，在海军力量建设上也是落后的，但中国要发展，就离不开海洋，所以必须要强化海洋力量，今年设立的三沙省就是具体的体现，海南即将出台《关于加快建设海洋强省的决定》也是很有可能的。海峡股份主要从事滚装轮运输，作为海南省跟大陆沟通的重要渠道，在海洋强省建设方面将会明显受益。值得关注。

 

　　传闻：华谊兄弟（300027）年前有望出台文化产业扶持政策

 

　　点评：在文化产业扶持政策方面，目前在税收方面，只是投拍电影的公司获得了在13年前免所得税的优惠政策，在投拍电视剧、印刷出版等行业的所得税并没有优惠。而文化产业作为经济转型的重要方向，进行实质性的刺激是很有必要的。并且作为十八大之后的具体落实政策，也是国家层面上的需要。对公司的股价是利好，值得关注。

 

　　★央行单周逆回购创纪录释放重要信号

 

　　逆回购不断刷新着历史。在周二的3950亿元天量逆回购过后，央行周四继续在公开市场开展大手笔逆回购操作，使得本周逆回购规模达到创纪录的5680亿元，净投放规模则高达3790亿元，为公开市场操作历史上单周最高水平。

 

　　点评：本周天量净投放，对应下周一（11月5日）法定存款准备金缴纳日的资金需求，同时，下周5330亿逆回购到期。降准预期一再落空，逆回购正逐步