社保基金现身69股 餐饮旅游等三行业受宠(附股)
编者按：随着年报披露逐渐进入高峰期，社保基金的投资动向也逐渐浮出水面，成为市场关注的焦点。统计显示，截至3月18日，沪深两市已有394家上市公司披露了2012年年报，其中，社保基金共现身69家公司的前十大流通股东中，合计持有81228.8万股，持股市值为85.7亿元。其中，增持34只，新进21只。对此，本文今日特对备受社保基金青睐的三行业进行深入的分析，以飨读者。
据中登公司信息，2013年1月，社保基金新开30个账户。这是继2012年5月新开16个账户后，社保基金首次新开账户入市。
数据显示，在社保基金现身的69只个股中，有10只个股被社保基金重仓持有。其中，华侨城A以（25732.39万股）排名第一，此外，依次是海油工程（6672.29万股）、芜湖港（4113.9万股）、平安银行（3900.04万股）、重庆百货（2623.89万股）、中国玻纤（2348.88万股）、中泰化学（2252.99万股）、宝新能源（1992万股）、北新建材（1973.8万股）和露天煤业（1570.3万股）。
从行业占比来看，餐饮旅游、采掘和食品饮料等三行业社保基金持股公司家数占已披露年报公司家数的比例最高，分别为50%、50%和36.36%。
餐饮旅游 防御性显现
统计显示，截至3月18日，在已公布2012年年报的上市公司中，社保基金2012年年末持有3只餐饮旅游（申万一级）股，占行业内已公布年报个股比50%。
具体来看，社保基金2012年年末持有的3只餐饮旅游股为，张家界（000430）（903.59万股）、丽江旅游（002033）（151.78万股）、宋城股份（300144）（451万股）。
值得关注的是，在社保基金2012年年末持有的3只餐饮旅游股中，有1只个股是2012年四季度社保基金新建仓个股，这只个股为丽江旅游；有1只个股是2012年四季度社保基金增仓个股，这只个股为张家界，2012年四季度社保基金增持张家界454.02万股至903.59万股；2012年四季度社保基金继续持有宋城股份451万股，较上期未发生变动。
从二级市场表现来看，2月18日以来截至昨日，宋城股份和张家界跑赢同期大盘，其中，宋城股份区间累计上涨4.87%，跑赢大盘12.78个百分点，张家界区间累计下跌0.96%，跑赢大盘6.95个百分点。
华泰证券（601688）表示，餐饮旅游板块防御性显现，景气度回暖。在大盘下行的情况下，餐饮旅游板块表现出了较好的防御性和稳定性，前期餐饮旅游板块受到淡季影响，长期跑输大盘，使得板块具备了一定的安全边际。尽管目前餐饮子行业持续低迷，但景区及旅游综合子行业收益率增加，显示旅游景气度有所回升。看好可能会受益于政策利好的酒店、大众餐饮、一线景区及免税子行业。同时，随着年报的陆续发布，业绩超预期的个股亦将有所表现。因此，维持行业“增持”评级，重点推荐个股为：中国国旅（601888）、中青旅（600138）、宋城股份。
餐饮旅游与沪指近1月涨跌幅对比图
2012年四季度社保基金持有
餐饮旅游股市场表现
代码 名称 最新收盘价（元） 2月18日以来区间涨跌幅（%） 2月18日以来大单资金净流入（万元） 最新动态市盈率（倍）
300144.SZ 宋城股份 14.22 4.87 4088.46 30.73
000430.SZ 张家界 9.24 -0.96 -784.46 29.29
002033.SZ 丽江旅游 16.99 -13.62 -18293.58 20.29
采掘 有望结束调整
统计显示，截至3月18日，在已公布2012年年报的上市公司中，社保基金2012年年末持有5只采掘（申万一级）股，占行业内已公布年报个股比50%。
具体来看，社保基金2012年年末持有的5只采掘股为，露天煤业（1570.31万股）、准油股份（002207）（95.09万股）、通源石油（300164）（254.75万股）、海油工程（6672.29万股）、开滦股份（600997）（502.85万股）。
值得关注的是，在社保基金2012年年末持有的5只采掘股中，有2只个股是2012年四季度社保基金增仓个股，这2只个股为海油工程和开滦股份，2012年四季度社保基金增持海油工程1392.59万股至6672.29万股；2012年四季度社保基金增持开滦股份483.91万股至502.85万股。
从二级市场表现来看，2月18日以来截至昨日，准油股份和海油工程跑赢同期大盘，其中，准油股份区间累计上涨8.05%，跑赢大盘15.96个百分点，海油工程区间累计上涨1.5%，跑赢大盘9.41个百分点。
中投证券表示，目前煤炭行业仍处于3月以来的滞销状态，煤价也承受一定的下跌压力。不过目前各地基建项目已进入开工旺季，下游水泥和钢铁经营状况有望得到好转，煤炭销售也有望在基建等稳增长政策的促进下得到改善，从而缓解煤价下跌压力。配置方面，目前板块已调整到位，未来随着开工旺季到来，板块也有望结束调整，重回上涨趋势，因此建议关注大有能源（600403）和潞安环能（601699）。
采掘与沪指近1月涨跌幅对比图
2012年四季度社保基金持有
采掘股市场表现
代码 名称 最新收盘价（元） 2月18日以来区间涨跌幅（%） 2月18日以来大单资金净流入（万元） 最新动态市盈率（倍）
002207.SZ 准油股份 13.15 8.05 -1510.35 115.44
600583.SH 海油工程 6.76 1.50 -9757.98 31.00
002128.SZ 露天煤业 12.61 -11.26 -4130.02 10.64
300164.SZ 通源石油 17.17 - - 45.52
600997.SH 开滦股份 10.80 - - 27.33
食品饮料 估值优势凸显
统计显示，截至3月18日，在已公布2012年年报的上市公司中，社保基金2012年年末持有4只食品饮料（申万一级）股，占行业内已公布年报个股比36.36%。
具体来看，社保基金2012年年末持有的4只食品饮料股为，酒鬼酒（000799）（630.97万股）、得利斯（002330）（117万股）、百润股份（002568）（63.84万股）、克明面业（002661）（178.34万股）。
值得关注的是，在社保基金2012年年末持有的4只食品饮料股中，有1只个股是2012年四季度社保基金新建仓个股，这只个股为百润股份；有1只个股是2012年四季度社保基金增仓个股，这只个股为克明面业，2012年四季度社保基金增持克明面业26万股至178.34万股。
从二级市场表现来看，2月18日以来截至昨日，百润股份、克明面业和得利斯跑赢同期大盘，其中，百润股份区间累计上涨31.98%，跑赢大盘39.89个百分点，克明面业区间累计上涨0.03%，跑赢大盘7.94个百分点，得利斯区间累计下跌7.84%，跑赢大盘0.07个百分点。
山西证券（002500）表示，在实际业绩良好的支撑下，食品饮料行业估值优势突出，维持行业“谨慎看好”评级。随着市场负面情绪逐步释放，行业估值持续位于历史底部，优势逐步凸显。
东方证券建议关注白酒行业2013年一季报情况。大众消费品方面，看好增长相对稳定的乳制品行业，个股推荐五粮液（000858）、贵州茅台（600519）、金种子酒（600199）、水井坊（600779）、光明乳业（600597）、伊利股份（600887）。
食品饮料与沪指近1月涨跌幅对比图
2012年四季度社保基金持有
食品饮料股市场表现
代码 名称 最新收盘价（元） 2月18日以来区间涨跌幅（%） 2月18日以来大单资金净流入（万元） 最新动态市盈率（倍）
部分2012年四季度社保基金持有股
持股数量（万股）
代码 名称 本期 上期 变动
000069.SZ 华侨城A（000069） 25732.39 24730.21 1002.17
600583.SH 海油工程（600583） 6672.29 5279.69 1392.59
600575.SH 芜湖港（600575） 4113.95 4093.95 20.00
000001.SZ 平安银行（000001） 3900.04 4032.64 -132.60
600729.SH 重庆百货（600729） 2623.89 2596.43 27.46
600176.SH 中国玻纤（600176） 2348.88 2779.80 -430.92
002092.SZ 中泰化学（002092） 2252.99 2252.99 0.00
000690.SZ 宝新能源（000690） 1992.05 1992.05 0.00
000786.SZ 北新建材（000786） 1973.86 -- 1973.86
002128.SZ 露天煤业（002128） 1570.31 1573.62 -3.31
000418.SZ 小天鹅A（000418） 1513.32 1197.47 315.85
600426.SH 华鲁恒升（600426） 1192.69 -- 1192.69
002277.SZ 友阿股份（002277） 1165.38 552.59 612.79
000550.SZ 江铃汽车（000550） 1123.41 1123.41 0.00
002405.SZ 四维图新（002405） 1059.35 -- 1059.35
600858.SH 银座股份（600858） 999.00 999.00 0.00
