广发证券金管家
- 软件类别: 交易软件
- 授权方式: 免费版
- 软件评级: ★★★★
- 软件语言: 简体中文
- 软件大小: KB
- 解压密码: www.zdcj.net
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广发证券相关人士透露,该公司“金管家”客户服务体系由两大体系组成,包括以客户基本属性、风险评估、交易行为以及价值贡献组成的多维度客户分类管理体系以及基于客户分类的服务产品适当性推送体系,前者是后者的实现基础,而后者是前者的价值体现。
同时,金管家客户服务体系通过了解客户、客户风险评估与分类、了解产品、适当性销售、客户价值评估、分级产品推送、服务质量评估与人员绩效考核等八大服务流程实现适当性服务管理,从而形成独有的基于客户分类分级与服务资源有效配置的服务体系。
在服务方式方面,该人士表示,金管家客户服务体系服务方式齐备,包括现场、公司网站、网上交易客户端、手机证券系统、95575服务热线、短信、彩信、邮件、信息推送及即时通讯工具等。
在产品种类方面,该人士表示,广发证券财富管理平台的产品包括了主动权益类产品、量化工具类产品、固定收益类产品,目前正加紧推出现金管理类产品。产品风格实现多元化发展,既包括高风险产品、中等风险收益产品,也包括低风险高流动性产品。