欧洲组件行业概念股有哪些啊？2022最新欧洲组件龙头股名单

行业事件:

 

    布鲁塞尔当地时间2022年5月18日,欧盟发布“REPowerEU”计划,旨在2030年前实现摆脱对俄罗斯能源概念股的依赖,实现向绿色能源的快速转型。计划中提到欧盟将采取多项措施将2030年的新能源占比从40%提高至45%,2025年欧盟将实现光伏装机容量翻倍,且在2030年前新增光伏装机容量达到600GW。 

 

    “REPowerEU”将进一步推动欧洲光伏装机龙头股高速增长

 

    受近期俄乌冲突和通货膨胀影响,欧洲大宗商品和能源价格大幅上涨,ARA港动力煤价从年初的150美元/吨上涨至5月的323美元/吨,涨幅高达115.33%。欧洲多国依赖俄罗斯进口煤、石油、天然气,欧盟能源安全直接遭受威胁。为寻求能源独立,欧盟发布“REPowerEU”计划,其计划在2027年前总共投资2100亿欧元。计划在2025、2030年光伏装机龙头股达到320、600GW,而2021年底欧盟累计装机为178.7GW,这意味着到2022-2030年欧盟光伏年均装机将超过46.8GW。REPowerEU还将屋顶光伏审核周期缩短至3个月之内,并采取法律措施逐步要求新建建筑必须安装屋顶光伏。 

 

    欧洲光伏大户德国已提前反应

 

    2021年欧盟新增光伏装机约为25.9GW,同比增长34%,累计装机达178.7GW,其中德国、西班牙、荷兰分别以5.3、3.8、3.2GW的规模位列前三。德国在政策制定上已先行一步,在2月28日提出了新的立法草案,将100%可再生能源发电目标从2050年提前至2035年。为实现目标,光伏新增装机量拟从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,此后保持该水平直至2035年。 

 

    欧洲组件需求将成为我国光伏产业链的增长引擎

 

    欧洲受制于土地资源有限、其光伏电站建设长期依赖进口,成本竞争力不足,我们预测欧洲长期依赖进口的状态将延续下去,同时将会容忍更高的组件溢价。我国是全球第一大光伏组件生产国。2021年我国组件出口量达98.5GW,海外市占率高达76.9%。根据PV InfoLink统计数据,2022年1-3月,中国分别出口了9.6、14.0、13.6GW共计37.2GW的光伏组件,同比增长112%,其中16.7GW的组件出口到欧洲,相比去年同期的6.8GW同比增长145%,是需求最为旺盛,也是增速最快的区域。 

 

    投资建议

 

    能源安全遭受危机的情况下,欧盟组件进口龙头股接受更高溢价,今年我国光伏组件出口迎来量增、并在人民币汇率贬值情况下获取更大收益,建议关注光伏产业链中的电池组件出口企业隆基股份、天合光能、东方日升、爱康科技、以及产业链玻璃辅材龙头福莱特。 

 

    风险提示:硅料价格维持高位、组件出口订单不及预期

 

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