设正点财经为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 指标公式 股市学院 龙虎榜
软件搜索: 热词:大智慧 通达信 飞狐软件 分析家 指南针 同花顺 华尔街大师 券商行情
字母检索:
你的位置: > 正点财经 > 财经速递

2022年新基建受益材料龙头股有哪些,新基建受益材料板块概念股一览表

日期:2022-07-30 15:02:25 来源:互联网
     行业观点:
 
      7 月19 日,全球风电巨头维斯塔斯碳梁专利正式到期,距离首次在丹麦申请专利已过去21 年,距离在欧洲等地申请专利龙头股已过去整整20 年。随着拉挤碳梁工艺的放开,国内风电叶片产业链企业将蓄势待发。2021 年北京国际风能展览会上,中材科技(中材叶片)、中复连众等企业推出碳纤维拉挤板、玻纤拉挤板产品,目前时代新材以及主机厂明阳智能等也纷纷布局碳纤维拉挤产线。
 
      全面看好风电叶片产业链带来的投资机会,1)碳纤维:后续以吉化系为代表的优势大丝概念股束企业产能将逐步释放,持续降本并缓解产业链紧张供给局面。重点关注大丝束碳纤维原丝及碳化优势企业【吉林碳谷】【吉林化纤】,建议关注受益于风电叶片结构件的碳纤维企业【中复神鹰】;2)玻纤:除了碳纤维拉挤,玻纤拉挤也将极大地改善叶片大梁的性能、降低制造成本;出于对性能和成本的双重考虑,未来碳玻混合拉挤也有望逐步成熟,应用前景广阔。重点关注风电纱全球龙头【中国巨石】;3)叶片:叶片大型化与价格向上弹性共振,预计从下半年开始叶片产品将具备一定的价格向上提升的弹性,而叶片企业有望通过拉挤碳梁等优势工艺在长期中实现降本增效,拓宽盈利空间。
 
      重点关注玻纤+叶片一体化的龙头企业【中材科技】。
 
      周期品需求较弱,价格高位弹性有限。1)水泥:我们预计全年水泥产量大概率同比下降,但价格可维持高位,盈利能力改善空间有限。2)玻璃:预计今年竣工将恢复往年季节性特征,下半年为竣工加速的时间窗口,玻璃价格将随之达到高位,但全年均价低于去年水平。浮法玻璃企业面临较大业绩压力,重点跟踪布局其他领域玻璃业务的企业。3)玻纤:粗纱下游受制造业影响,近期价格走弱库存上升;电子纱价格底部回升。我们预计今年粗纱价格将维持在高位,向上空间较为有限,关注产量增长较为明显的龙头公司。
 
      关注风光发电相关材料板块机会:1)光伏玻璃:需求侧,双碳政策持续提振光伏玻璃需求,组件龙头股升级激发新的增量空间,到2025 年乐观情景下光伏玻璃需求CAGR 为17.98%。2)BIPV:预计2022 年-2025 年屋顶光伏可为防水卷材带来年均131 亿的新增市场规模。3)碳纤维龙头股:2021-2025 年全球碳纤维需求量有望从11.8 万吨提升至20 万吨,4 年CAGR 10.38%;期间中国需求量占比从53%提升至80%,CAGR 达26.4%。
 
      水泥:全国均价小幅下降,库存小幅回落
 
      本周全国高标水泥含税均价为407.53 元/吨,环比下降0.83%。价格回落地区仍主要集中在华北、东北和中南等原高价地区,幅度为10-20 元/吨。本周全国水泥库容比74.56%,环比上周下降0.44pct,较上月同比上升0.44pct,较去年同期上升11.00pct。本周水泥出货率63.53%,环比上周上升1.40pct,较上月同比上升1.93pct,较去年同期上升2.53pct。
 
      玻璃:浮法玻璃总库存延续小幅下降,6 月光伏新增装机同比增长137%本周全国玻璃现货成交均价1682 元/吨,周环比下降1.80%,年同比下降42.59%;7 月21 日,单日成交均价为1666 元/吨,较7 月14 日降33 元/吨。本周全国样本企业总库存8005.1 万重箱,环比下降0.73%,同比上涨318.93%,库存天数39.8 天,较上期+0.1 天。本周3.2 mm 镀膜光伏玻璃27.5 元/平米,周环比持平,年同比上涨19.6%;2.0 mm 镀膜光伏玻璃21.2 元/平米,周环比持平,年同比上涨11.6%。2022 年6 月全国光伏新增装机7.17GW,同比增长131.29%;1-6 月累计新增装机30.88GW,同比增长137.36%。
 
      玻纤:无碱粗纱价格环比下滑1.35%,电子纱价格维稳现国内无碱2400tex 缠绕直接纱多数厂报价5400-5900 元/吨,均价5657 元/吨,环比下跌1.35%,同比降幅4.12%。
 
      现G75 电子纱主流成交价在9600-9800 元/吨不等,环比基本持平;电子布价格主流报价在4.2-4.3 元/米。2022年6 月,玻纤在产产能环比增加26 万吨,重点区域库存环比提升13.84%。
 
      碳纤维:市场价格平稳,利润继续小幅上涨
 
      本周国内碳纤维市场均价181.25 元/公斤,周环比持平,年同比上涨6.62%。本周PAN 基T300-12K 碳纤维平均利润约55.14 元/千克,PAN 基T300-24K 碳纤维平均利润约20.14 元/千克,较上周平均利润上涨1.14 元/千克。
 
      2022 年6 月,国内碳纤维产量3902.41 吨,环比基本持平,同比增长90.58%。
 
      投资建议:首推新基建受益材料龙头股板块机会,重点推荐【福莱特】概念股【中材科技】,关注稳增长相关行业龙头【东方雨虹】。
 
      风险提示:地产基建投资不及预期;原材料概念股价格上涨超预期
 
数据推荐
最新投资评级目标涨幅排名上调投资评级 下调投资评级机构概念股关注度行业关注度股票综合评级首次评级股票
 
相关阅读信息
  • 下载排行
  • 书籍排行
  • 最新更新
更多财经视频
更多财经新闻
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图