城市基础设施行业概念股有哪些啊？2022最新城市基础设施龙头股名单

    　　投资要点：

 

    　　新能源汽车概念股和锂电板块核心观点：中美政策支持延续，支撑电动车中期需求。1）国内免征新能源车购税政策延续，将带来更大增量。年底到期的国补仍将刺激需求，下半年新能源车销量受制于整车、芯片、上游资源等产能限制，即便抢补热潮再旺，带来的增量也较为有限，同时导致供需错配加剧，反而会侵蚀中游下游利润；今年销量变化不大，免征购置税政策延续期间自然会带来更大更持久的增量。2）美国通过IRA2022法案，加强对本土锂电产业链支持。有海外生产基地的锂电材料企业和北美布局的电池企业或将受益。

 

    　　光伏板块核心观点：上半年国内新增装机数据好验证高景气，看好下半年尤其四季度硅料价格高位回落后的地面电站龙头股需求释放。1）硅料：本周价格滞涨，8月新增产能投产或超预期，8月价格见顶信号明确。2）硅片：价格涨势延续，8月硅料新增产能释放后开工率有望回升。3）电池片：价格上涨继续传导上游涨价、盈利持续改善。4）组件：价格维持在高位略有上涨，当下需求主要靠海外维持，看好硅料价格回落后的国内需求弹性。5）6月及上半年国内光伏并网数据较好，印证国内旺盛需求。

 

    　　储能板块核心观点：户用储能与大型储能需求共振，重申下半年重点配置储能板块观点。1）大型电站储能部分：独立储能第三方储能快速爆发；H2光伏组件降价利好大储装机；共享储能、虚拟电厂等新形式推动大型储能电站需求。2）户用储能部分：全球户用储能装机有望达到17GWh，同比增长达110%。3）欧洲大储户储或创新高：欧洲电力危机显电网脆弱能力，有望推动电网侧储能发展；电力价格创新高，将持续刺激户储需求，中性估计今年欧洲户用储能增长达150-200%。

 

    　　电力设备板块核心观点：关注配网智能化、特高压投资机会。1）住建部、发改委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》将“开展城市韧性电网龙头股和智慧电网建设” 列入重大行动内容。特高压作为“消纳体系”重要组成，在“十四五”规划“九直三交”基础上，有望进一步新增线路。2）中央政治局会议再提新能源供给消化体系，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。

 

    　　风险提示：1）光伏行业装机不及预期，产业链价格波动高于预期，行业政策变化，国际贸易龙头股风险加剧；2）新能源车龙头股销量不达预期，上游锂、钴、镍价格大幅上涨； 3）IRA2022法案仍需众议院审议，免征车购税政策延续时长不确定性。

 

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