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2022年清洁电力龙头股有哪些,清洁电力板块概念股一览表

日期:2022-08-09 15:18:32 来源:互联网
     美国《通胀削减法案2022》(IRA)审理正在推进,将对光伏发展产生积极影响。美国的IRA 法案审理正在积极推进,其中为削减通胀,计划斥资3690 亿美元用于能源和气候领域,包括对清洁电力龙头股和储能行业提供税收抵免(ITC),并为各州和公共设施提供400 亿美元的补贴和贷款项目,以摆脱对化石燃料的依赖。
 
      税收抵免政策龙头股(ITC)是推动美国光伏发展的重要政策。在ITC 政策的催化下,美国光伏市场概念股持续增长,2021 年美国实现新增光伏装机26.9GW,全球第二,同比+40%;累计装机123GW,仅次于中国和欧盟。美国市场对光伏组件需求旺盛,且产品价格相对较高,是全球光伏企业竞争的主战场之一。
 
      近期美国的光伏产品概念股贸易产生积极变化。1)2022 年2 月,美国海关释放隆基和天合此前被扣押的光伏组件。2)2022 年6 月,美国白宫宣布将对进口自柬埔寨、越南、马来西亚、泰国的太阳能电池相关产品给予24 个月的关税豁免,而东南亚主要的光伏制造业投资商均为国内企业。3)2022 年7 月,隆基、晶科、新特三家企业被剔除进口禁令的名单。
 
      核心观点:我们认为,站在美国政策的角度,本次IRA 通过的概率较大,其中的税收减免政策将对有力地拉动美国的光伏投资;站在美国贸易壁垒概念股的角度,虽然反规避调查结果未定,但从近期变化来看预计结果相对乐观;美国“碳中和”目标以及能源转型持续推进中,光伏发展有望加速,中国组件企业将持续受益。
 
      投资建议:
 
      重点关注以下环节:
 
      1.在东南亚有产能布局的企业:隆基绿能、天合光能、晶科能源、东方日升;2.在美国市场有竞争优势的逆变器企业:阳光电源、锦浪科技、德业股份、固德威;3.高溢价市场增长受益的电池企业:爱旭股份、通威股份;4.总需求的增长,竞争格局优化的环节:TCL 中环、通灵股份等。
 
      风险提示事件:法案不通过的风险;研报使用的信息更新不及时风险;第三方数据存在误差或滞后的风险。
 
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