硅氧产品上市公司龙头股票有哪些啊,2022硅氧产品概念股票一览
日期:2022-08-11 14:59:25 来源:互联网
报告要点
硅负极龙头股需求确定,大圆柱率先放量。硅负极将同步受益于能量密度提升&快充趋势,大圆柱刚度较大更适合硅负极,掺硅比例可达10%以上,方壳有望逐步应用,从1%提升至3%-5%。我们预计2025 年硅负极混品需求超50万吨。
趋势:硅氧龙头股中期仍主流,硅碳长期空间更大。硅氧循环性能更佳,在钢壳电芯概念股中循环1000-2000 周,而硅碳目前的工艺路线在500-600 周,预计硅氧将率先在动力电池领域应用。硅碳提升循环性能主流方案是降低纳米硅的粒径,但传统研磨法仅能产出100nm 的粒径。近年来随着研磨法的革新、PVD、CVD法的逐步应用,将纳米硅粒径可降至30nm 甚至10nm,并通过结构化碳层将硅碳循环性能大幅提升对标硅氧,同时首效&克容量显著由于硅氧,长期看硅碳路线有望后来居上。
硅碳:研磨技术需革新,CVD+PVD 有望应用。相较于传统研磨,CVD(硅烷裂解)、PVD(等离子蒸发)工艺将大幅提升硅粉的品质,包括硅粉的一致性、粒径大小、均匀性以及纯度,进而提升硅碳负极性能。从成本的角度来看,研磨(约10-20 万元/吨)
硅氧龙头股:预镁、预锂产品迭代,包覆工序进一步优化。硅氧的首效问题主要通过预镁(阻止SEI 膜合成)、预锂(直接补充Li)工序实现,一代20 万/吨,二代预镁约40-50 万/吨,三代预锂约80 万/吨,产品的迭代为硅氧产品龙头股提供进一步增值。目前预镁从成本的角度性价比较高,长期看若锂价回归,有望加速推动预锂应用。在包覆端是硅氧的核心工序,包覆致密度&一致性影响负极性能,设备端工艺端有望进一步改进。硅氧路线催化补锂剂应用,预计2025 年硅负极需求拉动1.4 万吨补锂剂需求。
衍生赛道:除硅碳CVD 的硅烷,硅氧的补锂剂之外,硅负极概念股改善性能需其他辅材配额,我们预计2025 年将拉动PAA(1.1 万吨)、单壁管(382 吨)、FEC(3万吨)需求显著提升。
投资建议
硅负极趋势确定,衍生多细分赛道。建议关注:1)硅负极概念股:贝特瑞、杉杉股份 2)单壁碳纳米管:天奈科技3)硅烷/硅粉:多氟多(参股中宁硅业)4)补锂剂:德方纳米。
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