2022年供应链物流龙头股有哪些，供应链物流板块概念股一览表

   　　7 月化妆品销售淡季，品牌销量表现平稳。抖音平台龙头股销量的高增长部分弥补龙头品牌在淘系平台的销量下滑。从社零数据来看，6 月化妆品零售同比增长8.1%，表现出明显拐点。随疫情得到控制，医美和化妆品行业需求逐步复苏，看好头部品牌表现。

 

    　　6 月化妆品零售总额上涨幅度大于整体社零表现。6 月随上海、北京疫情初步得到控制，上海解封及全国物流龙头股逐步恢复常态的影响，叠加618 活动持续加码，6 月化妆品零售同比上升8.1%，高于同期社零总额同比3.1%的增幅，化妆品零售呈现出明显的拐点。预计随疫情影响消退、供应链物流龙头股持续恢复和化妆品需求回暖，化妆品销售情况有望进一步得到改善。

 

    　　7 月淡季化妆品行业表现平稳，抖音平台表现亮眼。淘系平台上，7 月大部分化妆品概念股企业呈现下滑态势，仅欧莱雅GMV 同比增长1.33%。分品牌来看，珀莱雅旗下悦芙?保持增长态势，7 月GMV 同比增速181.44%，主品牌珀莱雅和彩棠GMV 下滑程度不一；贝泰妮主品牌薇诺娜7 月GMV 同比下降7.29%，小幅波动；华熙生物旗下米蓓尔、润百颜、夸迪均呈现负向增长，仅肌活实现正向增长。在抖音平台的新渠道放量和低基数效应下，多数国产头部品牌增长态势良好，夸迪/米蓓尔/肌活/润百颜/薇诺娜7 月GMV 同比增长155.07%/40.64%/100.56%/66.68%/284.17%。彩妆方面，花西子继续领跑抖音平台彩妆品牌，月销售额达0.95 亿元。

 

    　　当前形势下，头部品牌商经营韧性突出，有望在疫情风险及监管强化下高效增长。化妆品市场方面，建议重点关注具备产品差异化的皮肤学级护肤品赛道龙头贝泰妮（旗下品牌薇诺娜）；主打大单品策略，不断进行大单品系列拓展的珀莱雅；全产业链布局，多品牌矩阵的华熙生物、鲁商发展；业务主要涉及防晒剂和合成香料，产能持续拓展的科思股份；涉及化妆品、家庭护理产品一体化综合服务的嘉亨家化。 医美市场方面，政策趋严下利好国产龙头。建议关注具备前瞻性差异化产品布局能力的医美龙头爱美客。

 

    　　板块复查：本周 （8.8-8.12） 创业板（0.27%），深证成指（1.22%），沪深300（0.82%），上证综指（1.55%）。美护板块周度涨幅0.32%。

 

    　　品牌动态：珀莱雅推出全新双白瓶，双管双泵，攻克黑化难题。局部痘印管精准点涂，淡褪顽固痘印；全脸美白管概念股均匀涂全脸，深度抑黑耀白。

 

    　　日常价格：319 元/ 36ml。薇诺娜：推出熊果苷美白保湿精华液次抛，主打专研四段式提亮祛黄系统，添加5%高浓度熊果苷搭配烟酰胺，敏感肌可用。日常价格：588 元/ 45ml。

 

    　　行业新闻：海关总署7 月全国进出口海关数据显示美容化妆品概念股及洗护用品类进口趋势回暖，进口金额同比上涨。头部化妆品品牌作用举足轻重。

 

    　　主要风险：新品拓展不及预期；行业竞争加剧；政策风险；产品安全风险。

 

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