2022年油气设备龙头股有哪些，油气设备板块概念股一览表

   　　核心观点：

 

    　　经济和政策观察：7 月企业中长期贷款龙头股新增3459 亿元，同比少增1478亿元，同比下滑29.9%。7 月制造业PMI 为49.0，低于前值的50.2。

 

    　　美国7 月季调后非农就业人口增52.8 万人，创2 月以来最大增幅。

 

    　　2022 年二季度企事业单位贷款持续增长，工业概念股中长期贷款增速较高。

 

    　　市场表现分析：上周机械行业指数（中信）上涨3.70%，沪深300 指数上涨0.82%，创业板指上涨0.27%。

 

    　　机械动态变化：根据Wind，2021 年全国新增光伏并网装机容量54.88GW，同比上升13.9%。2022 年1-6 月全国新增光伏装机30.88GW，同比增长137%，其中6 月新增光伏装机7.17GW，同比增加131%。2022 年6 月，我国工业机器人产量4.61 万台，同比增长2.5%；叉车2022 年6 月销量9.57 万台，同比下滑6.8%。

 

    　　产业趋势跟踪：光伏设备：通过近期光伏产业链变动我们可以看到两个比较明显的趋势，一是电池扩产总量放大，二是新一代高效电池技术并驾齐驱。风电设备：根据北极星风力发电网、每日风电等公众号，上周（8.06-8.12）公开招标的有600MW、公布中标结果的有2456MW，近几周公布中标的项目持续维持高位，预计全年招标量约80GW，装机量在60GW 左右。油气设备：根据wind，截止8 月12 日，北美活跃钻机数964 台，环比减少3 台，总量小幅减少（美国减少1 台，加拿大减少2 台），同比去年增长44.96%。

 

    　　机械行业概念股观点：稳增长政策初见成效，产业链概念股供应链开始修复，制造业增速领先，未来仍需关注稳增长政策的后续发力。从选股上看，我们建议优先从两条线索关注机械行业：（1）聚焦上游通胀链的受益标的，包括油气设备与服务、煤机、培育钻石概念股等；（2）聚焦先进制造业，景气度持续加速的新兴成长领域，包括光伏设备、锂电设备、风电设备和半导体设备等。后续值得重点关注的板块有：（1）等待稳增长措施落地后迎来拐点的领域，包括工程机械和通用自动化板块。（2）出口产业链，汇率、成本和海运三座大山改善带来的盈利边际修复。

 

    　　近期推荐组合：杰瑞股份、迪威尔、先导智能、利元亨概念股、捷昌驱动、巨星科技、浩洋股份、新强联、捷佳伟创、迈为股份、永创智能、三一重工等。中长期角度，建议积极关注估值和业绩匹配度较高的通用自动化领域，包括欧科亿、华锐精密、国茂股份、柏楚电子等。

 

    　　风险提示：宏观经济变化导致机械产品需求波动；原材料概念股价格上升压制企业盈利能力；汇率变化导致盈利波动；去产能进度不及预期等。

 

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