2022年半导体材料设备龙头股有哪些，半导体材料设备板块概念股一览表

   本周行情概览：本周半导体行情跑输主要指数。本周申万半导体行业指数下跌0.30%，同期创业板概念股指数上涨0.27%，上证综指上涨1.55%，深证综指上涨1.22%，中小板指上涨1.42%，万得全A 上涨1.68%。半导体行业指数跑输主要指数。

 

    半导体各细分板块部分上涨。半导体细分板块中，封测板块本周上涨4.9%，其他板块本周上涨2.5%，半导体设备板块本周上涨0.1%，半导体材料板块本周下跌0.1%，分立器件本周下跌2.4%，IC 设计板块本周下跌2.4%， 半导体制造板块本周下跌3.8%。

 

    我们坚定看好半导体全年的结构性行情，看好H2 设备+材料+零部件概念股板块的显性机会。

 

    存储原厂积极扩产以期以进一步缩小与三星、美光等先进企业的产能差距，占领国内市场份额，近期长存、长鑫积极推进扩产概念股，产能扩张+工艺改进对于硅片、前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长，为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。美国芯片概念股法案签署，地缘政治影响下，国产设备+零部件板块自主可控也有望加速推进。

 

    我们复盘了6月我国半导体龙头股进出口情况及7月芯片景气度+7月国产半导体设备招中标情况，看好国产替代大趋势下，A 股半导体设备+材料+零部件板块的高成长潜力。

 

    1）7 月全球芯片龙头股平均交货周期较6 月略有下滑仍维持高位，达26.9 周（约6.3 个月）。

 

    产品需求持续分化，工业、汽车类芯片需求仍保持坚挺。从上游半导体设备及材料环节供应链来看，均处于供不应求态势，主要厂商及其下游客户库存处于低位。原厂方面，绝大多数厂商交期仍处上升趋势并预期第三季度价格上涨。其中，MOSFET、IGBT 等分立器件产品维持高位；以ST、恩智浦概念股及英飞凌为代表的车规级MCU 交期仍处上行状态；射频及无线产品交期及价格均处上行预期。

 

    2）国产设备中标量环比提升，华虹180 亿募投上市国产设备厂商有望充分受益。

 

    华虹半导体完成上市辅导，募投项目加码下产能持续扩充，为国产设备厂商创造更多验证机会。我们统计2020 年以来华虹华力（含华虹半导体、上海华力）的历史招标数据显示，2020 年初至2022 年7 月，公司共招标设备3294 台，包括233 台薄膜沉积设备、33台光刻设备、121 台清洗设备和245 台检测设备等。2020 年-2021 年设备需求或来自于无锡工厂的产能爬坡。2022 年7 月，华虹半导体完成上市辅导，拟科创板上市，募资180亿元拟用于无锡项目、8 英寸厂房优化升级、工艺技术创新研发和补充营运资金，参考其过往招标情况，后期伴随资本性支出落地和产能扩张，招标设备数量有望再上台阶。

 

    北方华创2022 年1-7 月可统计设备中标数同比+7.7%，其中Q1 同比+110%。我们统计2020 年以来北方华创历史中标数据显示，2020 年初至2022 年7 月北方华创共中标设备478 台，2020 年北方华创共有191 台设备中标，包含27 台薄膜沉积设备、26 台刻蚀设备、41 台热处理设备、9 台抛光设备等；2021 全年，北方华创共有161 台设备中标，其中有42 台刻蚀设备、28 台薄膜沉积设备、24 台热处理设备、21 台清洗设备和21 台真空设备等中标上海积塔、华虹半导等不同项目。2022 年初至7 月已有126 台设备中标，同比+7.7%，我们预计今年北方华创国产设备中标数目将有望进一步提升。

 

    7 月国产厂商可统计设备中标数量161 台，环比增长38.79%。7 月国内厂商精测电子、中微公司、北方华创均有设备中标，武汉精测中标武汉天马微电子有限公司检测设备130台；华海清科中标北京燕东微电子科技有限公司3 台辅助设备；中微公司中标杭州积海半导体有限公司2 台刻蚀设备；北方华创分别中标绵阳京东方光电科技有限公司、北京理工大学研究院1 台刻蚀设备。

 

    扩产周期+国产替代，上游材料+设备零部件板块成长逻辑始终明确。NAND 厂商长江存储将于今年底投产第二座工厂，计划每月新增20 万片存储器芯片生产能力，达产后其合计月产能将达30 万片，长存近期产能快速扩张将带动上游原材料用量提升，不仅晶栈Xtacking 工艺对硅片的需求翻倍，前驱体、靶材等材料均量价双升供不应求，国产各类材料厂商顺应高景气机遇成长动能充足。上游材料板块中，半导体硅片领军企业沪硅产业、国内靶材行业龙头有研新材、半导体材料平台型龙头雅克科技有望深度受益。

 

    建议关注：

 

    1）半导体材料设备：正帆科技/有研新材/雅克科技/沪硅产业/华峰测控/北方华创/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科技/鼎龙股份/安集科技/拓荆科技/盛美上海/多氟多/中巨芯/清溢光电；

 

    2）IDM: 闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技；3）晶圆代工+封测：华虹半导体/中芯国际/长电科技/通富微电/华天科技/气派科技；4）半导体设计：纳芯微/东微半导/海光信息/圣邦股份/思瑞浦/澜起科技/声光电科/晶晨股份/瑞芯微/中颖电子/斯达半导/宏微科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易创新/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/复旦微电/艾为电子/龙芯中科/普冉股份；风险提示：疫情继续恶化、产业政策变化、国际贸易争端加剧、下游行业需求不及预期

 

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