军备竞赛上市公司龙头股票有哪些啊，2022军备竞赛概念股票一览

  本期投资提示：

 

    焉知智能汽车年会举办，我们结合会议信息介绍行业近况并对一些问题进行探讨：

 

    激光雷达成为高级别自动驾驶所必需的感知器之一，当前激光雷达开始应用上车。4D 毫米波雷达在传统毫米波雷达软硬件基础上进行了升级，增加了对于速度的测量，能够生成物体大致轮廓的点云，未来可能代替短距激光雷达，做到感知成本的降低。

 

    探讨：4D 毫米波雷达能否代替激光雷达？4D 毫米波雷达较激光雷达概念股更具成本优势，预计能够部分代替短距激光雷达，促进高阶智驾渗透率提升带来行业的规模效应。

 

    英伟达认为未来软件定义汽车，算法需要不断迭代，所以设计芯片时需要不能只考虑当下车辆的SOP 需求，也要考虑未来汽车龙头股可能需要的算法，未来的算力产品会是中央处理平台，可以支持不同的操作系统，同时实现智能驾驶和智能座舱功能。Mobileye 在做两套自动驾驶系统，一是高级辅助驾驶系统，二是L3/L4 自动驾驶系统，两套系统互相独立，在同一辆车上进行规划整合，两套独立系统同时失效的概率更低，开发速度更快。同时Mobileye 在加大倾听中国客户的声音，今后会做出更多的开放，考虑两条腿走路，一是“黑盒模式”兜底快速交付，二是考虑客户本身资源做更多开放合作。

 

    探讨：芯片的军备竞赛是否还会持续？面对未来的不确定性，需要芯片概念股算力与功能的冗余，军备竞赛龙头股还会持续，这也适用在智能驾驶的感知与执行器件，需要为未来更考虑一点，当下的“硬件预埋”也是这个道理。同时未来的自动驾驶也需要更加开放，一家公司不可能独揽功能与算法的定义，行业需要更加合作，才能促使自动驾驶的落地。

 

    关于智能汽车的一些产品和技术：①提升驾驶体验+减少盲区+法规放开，电子后视镜搭载率有望得到提升。②一芯多屏技术带来未来座舱内更好的交互，并且具有成本优势，可以减少子模块通信的开销。

 

    财政部披露，今年上半年全国车辆购置税1374 亿元，同比下降31%。市场担心本次减征政策力度过大是车购税下滑的主导因素，600 亿元减征额度可能提前枯竭，或导致本次政策补贴提前结束。经过我们测算，31%的下滑主要是行业销量下滑引起，而购置税减征造成影响目前相对较小，预计全年购置税减征金额为528 亿元，由此我们认为600 亿补贴额度足够覆盖政策持续期，且仍有一定冗余，政策提前结束的风险较低。

 

    投资分析意见：车购税落地带来行业边际增量弹性，疫情冲击虽短期影响行业概念股供需总量释放，但仍看好外部因素缓解后的行业增长潜力，在电动化、智能化，以及自主品牌崛起的主线不变。整车中，看好受车购税政策落地边际受益更大的吉利汽车、长城汽车、上汽集团，以及看好比亚迪、特斯拉、新势力及其供应链的业绩兑现度。受益普惠政策带动，供应链可关注华域汽车、福耀玻璃、星宇股份，另外日系、德系供应链企业科博达、精锻科技也将获得增益。中长期看仍然看好电动化带来零部件概念股新增量，①三合一赛道的关注英搏尔、巨一科技、卧龙电驱；②小三合领域关注欣锐科技；③热管理领域推荐三花智控、拓普集团；④以及受益于智能电动车发展的汽车电子标的概念股：星宇股份、德赛西威、科博达、华阳集团；⑤轻量化板块：推荐爱柯迪。

 

    核心风险：供应链缺芯风险，上游原材料概念股涨价超预期，疫情反复持续时间超预期。

 

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