2022年绿电运营龙头股有哪些，绿电运营板块概念股一览表

   本报告导读：

 

    电力负荷历史新高和组件龙头股下行提振绿电回报率，绿电运营重估首推中国电建。BIPV杭萧钢构筹建钙钛矿电池中试线计划2022年底建成，上海建工受益土基熔盐堆建设。

 

    摘要：

 

    电力负荷创历史新高，组件下行提振投资回报率，绿电运营概念股重估在即。(1)华东、华中、华北、华南、川渝等地区出现历史罕见高温极热天气，多省市电力负荷创新高。国家能源局要求逐省督促加快支撑性电源核准、加快开工、加快建设、尽早投运，加快发展风电光伏等新能源。(2)17 日发改委/财政部/国资委授权国家电网设立北京/广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题。(3)通威股份低价竞争华润电力光伏招标，组件竞争加剧价格趋于下行，硅料未来或将下行，叠加贷款利率下行，光伏等绿电运营回报率或将提升，绿电运营资产重估在即。

 

    中国电建十四五或新增装机约50GW电力资产待重估。(1)中国电建规划设计总院受国家部委委托承担水电水利/风电/光伏等提供规划设计/审查等职责，具投资/设计/施工/运营/装备全产业链一体化优势。2021 年末控股装机17GW（水电6.5GW/风电6.3GW/光伏1.5GW），2022 年计划开工新能源装机超10GW，抽水蓄能5GW。十四五或新增装机约50GW。

 

    (2)中国能建2021 末控股装机4.6G 瓦(火电1.25G 瓦/水电0.78G 瓦/风电1.42G 瓦/光伏0.95G 瓦)。十四五或新增装机约20GW。(3)粤水电2021 末投产清洁能源总装机1.54GW(水电0.26GW/风电0.67GW/光伏0.61GW)。

 

    《科技支撑碳达峰碳中和实施方案》研发钙钛矿电池和建筑光伏一体化。

 

    (1)研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，研发高可靠性低成本太阳能热发电与热电联产技术，突破高温吸热传热储热关键材料装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术，建筑光伏一体化技术体系，区域-建筑能源系统源网荷储用技术及装备。(2)《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》加快建立统一规范的碳排放统计核算体系，建立科学核算方法，统筹有序做好碳达峰碳中和工作。

 

    BIPV杭萧钢构筹建钙钛矿电池中试线，上海建工受益土基熔盐堆建设。

 

    (1)杭萧钢构100MW 智能BIPV 生产线已经投产，钙钛矿叠层电池中试线计划2022 年底建成目标转化效率28%以上。(2)江河集团投资5 亿建设300MW 异型BIPV 光伏组件柔性生产线预计2023 年投产，上半年中标6亿BIPV 订单。(3)永福股份，宁德时代为第二大股东，储能龙头发力户用光伏。(4) 森特股份，隆基股份为第二大股东，BIPV 领域互为唯一合作伙伴，上半年中标BIPV 约8 亿订单。(5)核安全局批准2MWt 液体燃料土基熔盐实验核堆调试大纲，小型模块化土基熔盐核堆建设上海建工受益。

 

    国常会要求加大金融支持实体经济力度，央行MLF再降息。(1)当前地方专项债余额尚未达到债务限额，要依法盘活债务限额空间，并用好已发行的地方专项债和政策性开发性金融工具，符合条件项目越多的地方得到资金要越多。各地要加快成熟项目建设，三季度形成更多实物工作量。(2)15 日央行中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10 个基点。(3)发改委召开推进有效投资第二次会议要求，进一步加快资金投放，进一步强化要素保障，切实加快项目前期工作和开工建设，对未按期开工或者进展较慢的项目加强督促指导。

 

    新基建推荐新能源电力/BIPV/新能源车等七个方向。(1)新能源电力推荐中国电建概念股(首推，风光抽水蓄能EPC 投运)/中国能建/永福股份(储能)，智洋创新(智能电网) /苏文电能/安科瑞等受益。(2)BIPV 钢结构推荐杭萧钢构(异质结钙钛矿电池)/江河集团/森特股份/鸿路钢构概念股/东南网架，龙元建设等受益。(3)绿色交通新能源车推荐四川路桥/隧道股份，华电重工/东华科技等受益。(4)车路协同推荐华设集团，深城交受益。(5)双碳节能推荐中国化学(己二腈)/中国中冶/中材国际，中钢国际受益。(6)园林碳汇推荐东珠生态，蒙草生态等受益。(7)文娱元宇宙岭南股份/大丰实业等受益。

 

    老基建推荐三方向：(1)央企推荐中国中铁(首推)/中国铁建/中国交建等；(2)地方推荐上海建工(土基熔盐核堆)/粤水电等，安徽建工/概念股浙江交科等受益；(3)设计推荐设计总院/苏交科等，中粮工科/地铁设计受益。地产推荐七方向：(1)开发推荐中国建筑(首推)等；(2)设计华阳国际受益；(3)新开工铝膜志特新材概念股受益；(4)设备租赁华铁应急受益；(5)施工评估深圳瑞捷受益；(6)装配式远大住工等受益，(7)装饰推荐金螳螂，亚厦股份受益。

 

    风险提示：通胀超预期宏观政策紧缩，全球疫情反复

 

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