成品油轮板块概念股有哪些啊？2022最新成品油轮龙头股一览表

    航空、快递概念股延续环比改善趋势；油运方面，VLCC 市场边际好转趋势明显，看好油轮公司较强的盈利弹性；化工物流领域公司成长性较强。

 

    航空：中期持续关注出行复苏。我们持续重点关注航空出行复苏主线，短期国内旅游热门地区的疫情对暑运造成影响，但行业从4 月低谷中恢复趋势确定。

 

    建议关注：中国国航概念股（将最受益于国际线放开）、南方航空龙头股（三大航中恢复最快）、春秋航空（上海复苏利好）。

 

    快递：线上消费概念股仍有较强韧性。7 月行业概念股单量持续恢复，价格依然坚挺，行业竞争格局良好。随下半年线上消费反弹，预计快递业龙头股实现量价齐升。中长期来看，下沉市场电商快递需求仍有较大提升空间。重点推荐龙头企业顺丰控股（国际业务打开成长空间）、申通快递（近期经营数据改善明显）、韵达股份、圆通速递。

 

    近期VLCC 市场持续转暖，中长期供需反转明显，持续重点推荐。美伊关系概念股仍是影响国际原油市场的重要因素，我们持续紧密跟踪。VLCC 市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE 从前期-2 万美元/天提升至近4 万美元/天。需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运概念股距拉长逻辑依然存在。

 

    2）原油方面，欧佩克增产预期，伊朗石油解禁预期以及在低库存情况下各国补库需求有望持续提振原油运输需求。供给方面，在手订单运力占比持续低迷、潜在的老船拆解预期以及船厂有限的产能将长期限制油运行业供给，油轮供应的缓慢增长可能会至少持续到2025 年。中期来看，油运景气向上逻辑不变，行业整体盈利弹性十足。持续重点推荐中远海能、招商轮船。

 

    关注细分物流赛道成长性机会。化工物流：监管趋严推动专业第三方物流企业拓展市场份额，行业整合加速。推荐关注：密尔克卫：1）上半年业绩超预期，疫情之下逆势扩张，拓展新客户；2）新增仓储投放进度符合预期，预计未来三年每年新增8-10 万方；3）物贸一体化启动，推动未来三年公司业绩持续高速增长。永泰运龙头股：1）上半年业绩超预期，受益于宁波港业务量的增长；2）“运化工”平台优势整合下游中小客户，未来仓储面积有望持续增长；3）公司立足于华东，在宁波港已形成规模优势，未来公司扩张速度加快。煤炭及大宗商品龙头股供应链，推荐关注嘉友国际：1）随着疫情缓解，中蒙煤炭进口逐渐回归正常水平；2）公司近年拓展蒙古段运输，主焦煤业务毛利率有所提升；3）刚果（金）项目龙头股正式投产运营后增厚公司利润。

 

    风险提示：疫情扩散超预期、人民币大幅贬值、油价大幅上涨、快递龙头股价格战恶化、重大海上安全事故、重大自然灾害等。

 

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