计算机行业周报:多地关注智慧城市建设

行业观点:持续关注智慧城市、铁路信息化、金融IT子板块。上周最引起关注的事项之一是部分创业板公司开始进行非公开发行融资,融资规模较大对于市场产生影响,智慧城市子板块因为有较多的BT模式导致板块出现了调整,考虑到前期棕榈园林也有一笔三线城市的货款最终是地方政府土地偿还,我们对于智慧城市板块的观点进行部分修正,建议关注智慧城市业务非BT居多的企业以及集中在一二线城市的企业,组合剔除易华录。行业组合其余的不做改变,依然坚持投资主线,选择金融IT领域,上周新增的华胜天成在存储以及银行金融服务领域布局的价值正在被市场逐步认可,兆日科技表现良好,市场也逐步认识到纸纹识别的价值,短期涨幅已经较大,建议谨慎对待。投资组合维持不变:1)智慧城市:关注银江股份、数字政通、飞利信。2)铁路信息化:关注辉煌科技、世纪瑞尔。3)金融IT:关注华胜天成、广电运通、兆日科技、信雅达。

    行情回顾:计算机板块表现突出。上周,A股整体上涨1.25%、中小板上涨3.05%、创业板上涨5.49%,计算机行业整体涨幅较多,上涨3.55%,各子行业中,计算机设备板块上涨3.03%,计算机应用板块上涨3.73%。从各行业涨跌幅排名来看,上周计算机行业表现较突出,行业整体涨幅3.55%,排在申万行业周涨幅第4位。

    上周,市场资金整体仍呈现净流出状态,上周A股整体净流出资金124.3亿元,中小板净流出资金30.4亿元,创业版净流出资金18.5亿元。计算机板块整体资金也呈现净流出状态,上周计算机行业净流出资金约19.3亿元,其中,计算机设备子板块流出资金6.3亿元,计算机应用板块净流出资金12.9亿元。

    行业动态:1)中国电信将投350亿推进上海智慧城市建设;2)深圳市等80个城市成为建设信息惠民国家试点;3)银川市政府与中兴通讯举行银川智慧城市研究院暨中兴(银川)智慧产业有限公司揭牌、银川中兴大数据中心建设启动仪式;4)腾讯斥资7.36亿美元收购58同城19.9%股权;5)京东宣布要利用大数据优势搭建全新的旅游平台;6)华为承接腾讯机房运维外包项目“大服务”构想初试锋芒。

    公司动态:1)银江股份与公主岭市人民政府就“智慧公主岭”城市建设项目达成合作共识,并于2014年6月23日甲乙双方正式签订了《“智慧公主岭”框架合作协议书》;2)金正股份:公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署了合作协议;3)卫宁软件:公司拟使用超募资金3,600万元收购北京宇信网景信息技术有限公司部分股权并对其增资;4)用友软件:公司的所属企业畅捷通信息技术股份有限公司已向香港交易所提交发行上市申请并获得批准;5)聚龙股份:公司决定与深圳市海目星激光科技有限公司合作,共同投资组建辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司;6)远光软件:公司拟向张勇等中合实创12名股东发行股份及支付现金,购买其持有的中合实创75%的股权,此次交易的预估交易价为18,000万元。

    风险提示:产业IT成本支出减少,行业人力成本增长过快,政策落实情况低于预期。