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交运行业跟踪报告:顶层设计出眉目,京津冀机会突出

类型:行业研究  机构:宏源证券股份有限公司   研究员:瞿永忠,刘攀,王滔  日期:2015-01-12
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事件:

    12月26日,京津冀协同发展工作推进会议在北京召开。会议指出,京津冀协同发展的顶层设计已经取得阶段性成果。国务院副总理、京津冀协同发展领导小组组长张高丽在会上强调,加快推动交通一体化、生态环保、产业转移三个重点领域率先突破,抓紧确定2015年重点工作清单。

    报告摘要:

    产业转移是首要,天津和河北将强化产业承接——“去首都经济圈”功能:北京作为首都,承担了我国主要政治和军事中心的绝大部分功能和资源占有,同时又在追求以北京为中心的“首都经济圈”,造成目前北京人、车和资源严重失配,严重“过载”。另一方面,河北省环抱北京和天津,经济差距巨大,产业发展梯度差距巨大,但是河北资源相对丰富,应当把“过载”向“洼地”适度转移,以追求区域经济合理、均衡,提升整体城镇化水平。按照区域经济合理配置来分析,河北曹妃甸区域将承接大量重化工和干散货吞吐产业,天津将树立“北方航运中心”,发展自贸区经济,并完善配套服务,提升区域产业集成和综合服务水平。

    交通一体化将重新配置区域资源,港口物流带来新机遇:曹妃甸及其唐山港区域将大力增强重化工和干散货吞吐,港口发展空间较大,重点关注唐山港;天津将发展自贸区,并发展成为北方航运中心,这样港口吞吐内容将着力发展集装箱、物流、航运金融等配套服务产业,重点关注天津港、天津海运和中储股份。交通网络方面,津保铁路、京沈客专、京张铁路、廊涿城际已经开工建设,加快建设北京大外环、京秦、京涉、津石等高速公路,重点关注华北高速。另外,首都第二机场设立于廊坊,对区域航空客流网络均衡带来重大影响。

    交运投资组合:根据区域经济发展带来公司业务驱动力,我们首要推介唐山港(60100)和天津港(600717),并建议重点关注中储股份(600787)和华北高速(000916)。

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