通信大数据与流量经营周报:运营商大数据应用拓展有望加速

行业核心观点。

    鹏博士发布智能电视,打造宽带+终端+内容+应用的生态圈。鹏博士发布智能电视,并创新性地采用并以合约机形式。由于合约机给出大幅优惠,并考虑公司大量地推人员,有望快速促进智能电视合约机的销售。我们预计,第一年的智能电视销售将超过100万台。在推出此次智能电视之后,鹏博士拥有宽带+智能电视+内容+互联网业务(在线教育与移动公司互联网业务)+虚拟运营商,构建出消费者所需的从宽带到移动互联网的业务,将家庭入口牢牢掌握在自己手里并借此掌握用户大数据。此外,公司的IDC也在不断加码,公司各项业务均处于高速发展期。

    中移动与百度成立互联网云计算中心,推动双方云计算与大数据发展。移动与百度的此次创新性的合作模式对使得运营商能够获取互联网更多信息与大数据;同时,百度等互联网公司能够借助运营商的基础设施提高移动互联网服务能力和用户体验。根据思科VNI调研报告预测,未来五年全球移动数据流量将增至10倍,我们认为,未来运营商与互联网公司的合作将持续进行,该类合作将对双方均有明显提升。同时,我们看好能够与运营商或互联网公司进行大数据、流量等战略合作的第三方公司。

    运营商大数据与流量经营将持续成为未来重点加速发展。未来全球移动数据与流量均将迎来爆炸式增长,运营商相关流量与数据业务将明显受益。目前,运营商大数据资产已进入规模应用阶段,国内电信运营商有望从集团层面开放大数据合作带来行业性机会。我们看好在运营商大数据体系建设中具备竞争力的厂商,以及对用户行为大数据分析具备技术优势的厂商,将重点受益并成为最终赢家。

    一周市场表现:上周沪深300指数下跌3.55%,中小板指数下跌了0.35%、创业板指数上涨3.00%,通信板块指数下跌0.09%。

    行业与公司新闻。

    鹏博士发布超级电视并推出合约机、思科VNI调研报告预测未来五年全球移动数据流量将增至10倍、中国电信树立2015三个过亿目标、CNNIC发布第35次《中国互联网络发展状况统计报告》、中国移动与百度合作共建首个移动互联网云计算中心。

    投资建议与投资标的。

    东方国信(300166,未评级):公司全系列Hadoop产品已在运营商部分省分公司落地;若运营商全面展开大数据对外合作公司有望受益。

    网宿科技(300017,买入):CDN市场需求依然持续旺盛,而运营商建设CDN的进展严重低于预期,第三方CDN龙头将明显受益。

    鹏博士(600804,买入):鹏博士发布智能电视,并以合约机形式促进宽带主营增长,同时已打造出网络+终端+内容+应用的生态圈。

    建议关注:中兴通讯(000063,未评级)、宜通世纪(300310,未评级)、高鸿股份(000851,买入)、中国联通(600050,买入)。

    风险提示:竞争风险、政策不达预期风险。