塔牌集团:量价齐升的粤东区域水泥龙头
类型：公司研究 机构：兴业证券股份有限公司 研究员：李华丰,陈晨 日期：2019-03-12
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公司管理优异,现金流、负债水平皆处行业上游。产能所在区域景气度高并有望持续,新增产能释放顺利。文福万吨线二期有望在2019年Q4投产,为公司继续带来销量弹性。我们调整盈利预测,预计2019-2021年公司EPS分别为1.62、1.79、1.88元,对应3月11日PE分别为7.5倍、6.8倍、6.5倍,维持“审慎增持”评级。
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