艾德生物:肿瘤精准分子诊断龙头,长期看好公司发展
类型：公司研究 机构：兴业证券股份有限公司 研究员：徐佳熹,孙媛媛 日期：2019-03-27
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盈利预测与估值:公司聚焦肿瘤精准医疗分子诊断细分市场,拥有国内首批获得CFDA和欧盟CE认证最齐全的肿瘤精准诊断产品线,公司自主知识产权的核酸分子检测技术(ADx-ARMS? 、Super-ARMS?、ddCapture?)是目前国际上肿瘤精准医疗分子诊断领域最领先的技术之一。伴随肿瘤靶向药物临床推广产生的巨大市场需求,公司未来营收可期。考虑到股权激励费用影响,我们调整了公司盈利预测,预计2019-2021年的EPS分别为1.01、1.32、1.83元,对应2019年3月25日的股价的PE分别为54X、41X、30X,继续给予“审慎增持”评级。
风险提示:新产品研发及注册风险、行业政策变动风险、市场竞争格局变动风险、宏观经济风险
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