潍柴动力:盈利再超预期,龙头应有溢价
类型：公司研究 机构：兴业证券股份有限公司 研究员：王冠桥,翟伟 日期：2019-03-27
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盈利再超预期,龙头应有溢价。长期看公司在国内及全球重型发动机领域的份额将持续提升,公司在燃料电池重卡的布局颇具前瞻性,海外物流自动化业务具备稳健成长能力,此外估值与公司的行业地位及成长性不符。潍柴是我们长期看好的核心标的,我们调整了盈利预测,预计2019-2021年公司EPS分别为1.17/1.23/1.36元,维持“审慎增持”评级。
风险提示:重卡销量下滑超预期,经济增速大幅下滑,资产减值超出预期
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