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策略日报

类型:投资策略  机构:东海证券股份有限公司   研究员:胡少华  日期:2019-11-07
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股市评述:大盘昨日回落收阴,落于均线系统支撑位之上,指数调整尚未充分,但整固之后或仍有上行动能。

    国家主席习近平同法国总统马克龙会谈。习近平指出,中方致力于同法方深化核能全产业链合作,鼓励和支持中国企业同法方在中法两国、第三方市场探讨开展新合作,加强核能基础和高新技术联合研发。落实好航空、航天等领域达成的新合作。拓展新能源汽车、智能网联汽车、人工智能等领域务实合作。支持尽快达成一份富有雄心、平衡的中欧投资协定。

    国务院金融委召开第九次会议,强调要高度重视建设现代中央银行制度,加强资本市场基础制度建设,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。金融部门要防范化解各类风险,保持经济运行在合理区间。要完善金融支持科技创新的政策措施,加强金融基础设施统筹监管与建设规划,推动各类金融基础设施互联互通。

    我国正式启动第六代移动通信技术研发工作。科技部会同发改委、教育部、工信部、中科院、自然科学基金委组织召开6G 技术研发工作启动会,宣布成立国家6G 技术研发推进工作组和总体专家组。

    商务部:1-9 月,中国消费品进口同比增长15.3%,消费品进口占进口总额的9.7%,创历史新高。

    IMF:将今年欧元区经济增速预期从1.3%下调至1.2%,预计2020 年和2021 年欧元区经济增速为1.4%;将今年欧元区通胀预期由1.3%下调至1.2%,2020 年通胀预期由1.6%下调至1.4%;将今年德国经济增速预期由0.8%下调至0.5%,法国今年经济增速由1.3%下调至1.2%,预计今年英国经济增长1.2%,预计意大利经济今年将出现停滞。

    美联储埃文斯:10 月就业报告非常强劲,中性利率可能已经下降,很难确定当前美联储政策处于何种程度的宽松状态;负利率策略设计充满挑战,资产负债表扩张将解决许多回购市场问题。

    经济数据

    融资融券余额环比增加。

    11 月5 日,A 股融资余额9567.07 亿元,环比增长15.90 亿元;融资融券余额9708.46 亿元,环比增长17.95 亿元。融资余额减融券余额9425.68亿元,环比增长13.85 亿元。

    陆股通净流入、港股通净流入。

    11 月6 日,陆股通当日净买入成交7.91 亿元,其中买入成交193.71 亿元,卖出成交185.80 亿元,累计净买入成交8775.70 亿元。港股通当日净买入成交0.99 亿港元,其中买入成交47.72 亿港元,卖出成交46.73 亿港元,累计净买入成交9886.44 亿港元。

    Shibor 利率下跌。

    11 月6 日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR 隔夜利率为1.7880%,下跌9.20BP,SHIBOR 一周为2.5460%,上涨4.80BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为1.8322%,下跌8.76BP,一周为2.4829%,下跌3.82BP。

    中债国债到期收益率10 年期为3.2555%,上涨1.01BP。

    美国三大股涨跌不一、欧洲股市集体收涨。

    11 月6 日,道琼斯工业平均指数报收27492.56 点,收平0.00%;标普500 指数报收3076.78 点,上涨0.07%;纳斯达克指数报收8410.63 点,下跌0.29%。欧洲股市,法国CAC 指数报收5866.74 点,上涨0.34%;德国DAX 指数报收13179.89 点,上涨0.24%;英国富时100 指数报收7396.65点,上涨0.12%。亚太市场方面,日经指数报收23303.82 点,上涨0.22%;恒生指数报收27688.64 点,上涨0.02%。

    美元上涨,人民币即期汇率贬值。

    11 月6 日,美元指数上涨0.05%,至97.9657。欧元兑美元下跌0.06%,至1.1067。美元兑日元下跌0.16%,至108.9800。英镑兑美元下跌0.19%,至1.2861。人民币兑美元即期汇率报收6.9987,贬值0.02%。离岸人民币兑美元即期汇率报收7.0121,贬值0.14%。人民币兑美元中间价报收7.0080,升值0.43%。

    黄金上涨,原油下跌,伦铜下跌。

    11 月6 日,COMEX 黄金期货上涨0.55%,报收1493.00 美元/盎司。

    WTI 原油期货下跌0.00%,报收57.27 美元/桶。布伦特原油期货下跌0.22%,报收62.83 美元/桶。COMEX 铜期货下跌1.04%,报收2.6720 美元/磅。LME铜3 个月期货下跌1.05%,报收5885 美元/吨。

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